Imports de fichiers
Imports de fichiers
# Informations générales
Vous pouvez importer vos données via des imports de CSV que vous pouvez uploader dans la section Settings > Imports située dans le menu vertical. Quatre imports sont proposés : clients, contacts, contrats et équipe.
La structure des fichiers attendus est décrite dans la documentation technique :
- Structure des fichiers attendus pour les clients
- Structure des fichiers attendus pour les contacts
- Structure du fichier attendu pour les contrats
A noter que l'ordre des colonnes n'a pas d'importance, ce sont les intitulés qui nous permettent d'identifier et faire correspondre les informations lors de l'import. Si les intitulés sont différents, vous aurez simplement à faire le mapping des champs manuellement.
Tous les fichiers doivent respecter le format suivant :
| FORMAT | Fichier CSV |
| SEPARATEUR | Virgule (“,”) |
| ENTETE | La première ligne du fichier doit contenir les entêtes de colonne |
# Fichiers attendus
# Structure du fichier clients
Info
si vous effectuez plusieurs chargements successifs, seuls les nouveaux clients seront créés tandis que les clients déjà existants seront mis à jour.
| Champs attendus | Description | Type | Exemple de valeur / commentaires |
|---|---|---|---|
| Name* | Nom du client | Alphanumérique | |
| Domain* | Nom de domaine du client | Alphanumérique | google.com |
| Customer ID | Identifiant interne du client (ex. celui de votre BO ou du CRM) | Alphanumérique | |
| CSM Pulse | Santé du compte selon le CSM | Numérique | Entier entre 1 et 5 |
| Owner email | E-mail du propriétaire du compte | Alphanumérique | john.doe@mondomain.com |
| Team members emails | E-mail des intervenants sur le compte (hors owner) | Alphanumérique (si plusieurs adresses, séparer les valeurs par une virgule) | |
| Tags | Tags (= mots-clés) affectés au client | Alphanumérique (si plusieurs Tags, séparer les valeurs par une virgule) | |
| Stage | Etape du cycle de vie | Alphanumérique | Trial, onboarding, run : les “stages” doivent préalablement être créés dans la plateforme |
| Health score profile | Définit le groupe d’affectation du compte pour le calcul du Health-score | Alphanumérique | Le “health score profile” doit préalablement être créé dans la plateforme |
| Interaction goal | Définit le groupe d’affectation du compte en termes d’interactions cibles | Alphanumérique | Le “health score profile” doit préalablement être créé dans la plateforme |
| Deleted | Permet de supprimer des clients | Numérique | 1 ou “true” pour supprimer le compte |
# Structure du fichier contacts
Info
si vous effectuez plusieurs chargements successifs, seuls les nouveaux contacts seront créés tandis que les contacts déjà existants seront mis à jour.
| Champs attendus | Description | Type | Exemple de valeur / commentaires |
|---|---|---|---|
| Contact ID | Identifiant unique du contact (ex. celui de votre BO ou du CRM) | Alphanumérique | |
| Email* | Email du contact | Alphanumérique | |
| Additional emails | Autres emails du contact (alias…) | Alphanumérique (si plusieurs adresses, séparer les valeurs par une virgule) | |
| Customer ID** | Identifiant du Client de rattachement du contact (ex. celui de votre BO ou du CRM) | Alphanumérique | |
| Customer domain** | Nom de domaine du Client de rattachement du Contact. | Alphanumérique | google.com |
| Phone | Numéro de téléphone du Contact | Alphanumérique | +33 6 45 87 45 63 |
| Firstname | Prénom du Contact | Alphanumérique | |
| Lastname | Nom du Contact | Alphanumérique | |
| Tags | Tags (= mots-clés) affectés au contact | Alphanumérique (si plusieurs Tags, séparer les valeurs par une virgule) | SPONSOR, KEY USER, CHAMPION, END USER |
| Job title | Intitulé du poste | Alphanumérique | Chief Marketing Officer |
| Language | Langue du Contact | Alphanumérique | FR |
| Gender | Civilité du Contact | Alphanumérique | Valeurs possibles : MALE or FEMALE |
| Role | Role du Contact dans votre plateforme | Alphanumérique | admin, user |
| NPS Score | Evaluation de la relation par le CSM | Alphanumérique | Entier entre 1 et 5 |
| Deleted | Permet de supprimer des contacts | Numérique | 1 ou “true” pour supprimer le contact |
# Structure du fichier contrats
| Champs attendus | Description | Type | Exemple de valeur / commentaires |
|---|---|---|---|
| Customer ID** | Identifiant du Client de rattachement du contact (ex. celui de votre BO ou du CRM) | Alphanumérique | |
| Customer domain** | Nom de domaine du Client de rattachement du Contact. | Alphanumérique | google.com |
| Agreement type* | Type de contrat | Alphanumérique | Valeurs possibles: 'INITIAL', 'RENEW', 'AMENDMENT', 'SERVICE', 'OTHER' |
| Plan | Offre souscrite par le client | Alphanumérique | Basic |
| Start date* | Date de début du contrat | Formats possiles : YYYY/MM/DD ou DD/MM/AAAA | |
| Monthly fee* | Montant de l’abonnement mensuel | Numérique (décimales séparées par un “.”) | |
| One-time fee | Montant du setup (ou de la prestation de service) | Numérique (décimales séparées par un “.”) | |
| Duration* | Durée du contrat | Numérique | 1 |
| Duration period* | En jours/semaines/an | Alphanumérique | Valeurs possibles : 'DAY', 'WEEK', 'MONTH', 'YEAR' |
| Notice* | Durée du préavis | Numérique | 3 |
| Notice period* | En jours/semaines/an | Alphanumérique | Valeurs possibles : 'DAY', 'WEEK', 'MONTH', 'YEAR' |
| Auto-renew* | Indique si le contrat comporte une reconduction tacite à l’identique | Numérique | 1 ou “true” si vrai |
L’ordre des colonnes est libre mais il est préférable de respecter les intitulés (auto-mapping).
Les champs suivis d’un * sont obligatoires (** un seul des champs est requis).
Les champs en gras sont les champs de fusion.