Conditions de déclenchement
Conditions de déclenchement
# Les alertes liées à une propriété client
Pour chacune de ces conditions de déclenchement, n'oubliez pas d'afficher les filtres avancés afin de voir toutes les options de configuration possibles.
# Alertes liées aux clients
Nouveau client créé : l'alerte se déclenche à la création d'un nouveau client.
Phase du cycle de vie (stage) modifiée : l'alerte se déclenche lorsqu'un client change de phase de cycle de vie (stage).
Phase du cycle de vie non modifiée : l'alerte se déclenche lorsqu'un client n'a pas changé de phase de cycle de vie depuis une durée à définir.
Profil modifié : l'alerte se déclenche lorsqu'un client change de profil de score de santé (Healthscore profile).
Date de renouvellement proche : l'alerte se déclenche lorsqu'un client approche de sa date de renouvellement de contrat de X jours/mois (à définir dans l'alerte). Pour un contrat en reconduction tacite, la date de renouvellement correspond à la date de fin de contrat moins la date de préavis (pour un contrat se terminant le 31/12 avec un préavis de 3 mois, la date de fin se situe le 31/09).
Date de fin contrat proche : l'alerte se déclenche X jours/mois avant la date de fin de contrat du client. Peut également se déclencher après la date de fin si aucun nouveau contrat n'existe pour ce client (passer le paramètre de "avant date" à "après date).
Date de début du premier agreement du compte atteinte : l'alerte se déclenche lorsque la date de début du premier contrat (agreement) du compte est atteinte ou dépassée.
Use case : cibler les clients selon leur ancienneté
Ce déclencheur est idéal pour orchestrer des actions en fonction de la date de début d'abonnement. Par exemple, les clients onboardés avant le lancement d'une nouvelle version de votre plateforme peuvent être ciblés par une série de messages spécifiques pour les aider à prendre en main les nouveautés, là où vos nouveaux clients auront suivi un parcours d'onboarding déjà adapté.
Score CSM modifié : l'alerte se déclenche lorsqu'un CSM change son CSM Pulse sur un client.
Propriétaire du compte modifié : l'alerte se déclenche lorsqu'un nouveau CSM propriétaire de compte est assigné.
Devient client dormant (ghost) : l'alerte se déclenche lorsqu'un client devient dormant (aucune interaction ni connexion pendant une période définie, par défaut 30 jours). Paramètres modifiables dans Paramètres > Général (opens new window).
Client dormant réactivé : l'alerte se déclenche lorsqu'un client se réactive (interaction récente ou connexion).
Tags client ajoutés : l'alerte se déclenche lorsqu'un ou plusieurs tags choisis sont ajoutés à un client (tags système exclus). Si un client est créé avec des tags directement, l'alerte se déclenche aussi, les tags sont considérés comme ajoutés juste après la création du client.
MRR du compte modifié : l'alerte se déclenche lorsque le MRR d'un compte change (hausse, baisse, dépassement d'un seuil, variation en %). Attention, si le MRR est vide, la valeur est différente de 0 ; il faut alors utiliser la condition "la valeur existe" dans vos filtres.
Propriété nom_de_votre_champ_custom modifiée : l'alerte se déclenche lorsque le champ custom sélectionné prend la valeur que vous indiquez.
# Alertes liées à une propriété contact
- Nouveau contact créé : l'alerte se déclenche à la création d'un nouveau contact.
- NPS contact modifié : l'alerte se déclenche lorsque le NPS donné par un contact est ajouté pour la première fois ou modifié.
- Tags contact ajoutés : l'alerte se déclenche lorsqu'un ou plusieurs tags sont ajoutés à un contact (tags custom uniquement).
- Titre du poste modifié : l'alerte se déclenche au changement d'intitulé de poste d'un contact (correspond à la "fonction" du contact).
# Alertes liées au score de santé d'un client
- Score de santé passe dans le rouge : déclenchement si le score passe de ≥4 à ≤3 (code couleur rouge).
- Score de santé sort de la zone rouge : déclenchement si le score passe de ≤3 à ≥4 (jaune ou vert).
- Score de santé passe dans le vert : déclenchement si le score passe de ≤6 à ≥7 (vert).
- Score de santé sort de la zone verte : déclenchement si le score passe de ≥7 à ≤6 (jaune ou rouge).
- Score de santé modifié : déclenchement si le score change, conditions ajustables via critères avancés.
# Alertes liées aux interactions
Nouvelle interaction créée : déclenchement lorsqu'une interaction correspondant aux critères choisis est créée (type (email, note, appel, RDV, ticket), direction entrante ou sortante, statut, tags).
Date de l'interaction arrivée ou dépassée : déclenchement X jours/semaines/mois après la date d'une interaction spécifiée.
Tags interaction ajoutés : déclenchement à l’ajout de tags spécifiés sur des interactions choisies.
Titre de l’interaction modifié : déclenchement lorsque le titre d’une interaction est modifié. Vous pouvez préciser une condition sur le titre : égal à, correspond à, contient, commence par ou se termine par la chaîne de caractères que vous saisissez dans le champ associé.
Use case : détecter automatiquement les QBR et sessions de formation
Ce déclencheur est particulièrement utile pour identifier la réalisation de QBR ou de sessions de formation et y apposer automatiquement le tag correspondant sur l’interaction. C’est un atout majeur pour tous ceux qui utilisent les objectifs d’interaction : en taguant automatiquement les bonnes interactions, les objectifs se mettent à jour sans action manuelle.
Pas de contact client : déclenchement si aucun échange avec un contact d’un compte depuis X jours/semaines/mois (emails sans réponse non comptés).
Pas d’interaction avec le contact : déclenchement si aucun échange avec un contact donné depuis X jours/semaines/mois (remarque : les emails restés sans réponse ne sont pas comptabilisés comme un point de contact).
Évolution de la moyenne du score de sentiment : déclenchement selon l’évolution du score (hausse, baisse, dépassement d’un seuil, variation en %) sur une période définie.
Vous pouvez définir la période sans contact directement dans le déclencheur.
Conseil : les filtres avancés permettent de filtrer des critères supplémentaires. Vous pouvez par exemple filtrer le déclencheur "Pas d'interaction avec le contact" en utilisant les Tags attachés au contact pour cibler spécifiquement vos "Champions", par exemple.
Lors de la configuration d'une nouvelle alerte d'interaction…
Il est important de savoir qu'une alerte qui se déclenche lorsqu'un utilisateur n'a eu aucune interaction au cours des 15 derniers jours ne se déclenchera pas le 16ᵉ ou le 17ᵉ jour sans interaction avec ce même client : elle reste strictement basée sur le nombre de jours défini.
De la même manière, elle ne se déclenchera pas automatiquement sur tous les clients avec lesquels vous n'avez pas eu d'interactions depuis plus de 15 jours. Pensez à appliquer manuellement l'alerte à ces clients lors de son activation, en filtrant par exemple sur Dernier contact client + date relative + il y a plus de N jours.
# Alertes liées aux usages
- Aucun usage client : déclenchement lorsqu’un client n’a jamais utilisé l’outil. Vous définissez le délai entre la création du client et le déclenchement de l'alerte.
- Aucun usage contact : déclenchement lorsqu’un contact n’a jamais utilisé l’outil, délai paramétrable.
- Aucun usage client depuis : déclenchement lorsqu’un client n’a plus utilisé l’outil depuis un certain délai, à définir dans les paramètres.
- Aucun usage contact depuis : déclenchement lorsqu’un contact n’a plus utilisé l’outil depuis un certain délai, à définir dans les paramètres.
- Nouvel usage client depuis : déclenchement lorsqu’un client réutilise l’outil après une période sans usage, période à définir dans les paramètres.
- Nouvel usage contact depuis : déclenchement lorsqu’un contact réutilise l’outil après une période sans usage, période à définir dans les paramètres.
- Premier usage client : déclenchement à la première utilisation par le client.
- Premier usage contact : déclenchement à la première utilisation par le contact.
Conseil : les déclencheurs liés à l’usage peuvent être filtrés sur une fonctionnalité spécifique.
Il vous suffit de l’indiquer dans l’encart prévu à cet effet (à copier depuis la liste de fonctionnalités visibles dans le rapport Adoption Produit). Dans l’exemple ci-dessous le déclencheur "Aucun usage contact" s’applique uniquement aux fonctionnalités 1 et 2, ce qui permet de déclencher une alerte spécifique pour les utilisateurs n’ayant pas pris en main l’une ou l’autre de ces fonctionnalités importantes du produit.
Vous pouvez indiquer plusieurs fonctionnalités en appuyant sur Entrée entre chaque nom. Lorsque plusieurs fonctionnalités sont renseignées, un filtre OU s’applique : l’alerte se déclenche dès que l’une d’elles est concernée.
Lors de la configuration d’une nouvelle alerte d’usage…
Il est important de savoir qu’une alerte qui se déclenche lorsqu’un utilisateur n’a pas utilisé le produit au cours des 15 derniers jours ne se déclenchera pas le 16ᵉ ou le 17ᵉ jour sans usage du produit : elle reste strictement basée sur le nombre de jours défini.
De la même manière, elle ne se déclenchera pas automatiquement sur tous les clients qui n’ont pas utilisé le produit depuis plus de 15 jours. Pensez à appliquer manuellement l’alerte à ces clients lors de son activation, en filtrant par exemple sur Dernier usage client + date relative + il y a plus de N jours.
# Alertes liées aux opportunités
- Nouvelle opportunité créée : déclenchement à la création d’une opportunité dans un pipeline donné.
- Opportunité assignée à un utilisateur : déclenchement à l’assignation ou modification de l’assignation sur une opportunité d'un pipeline donné.
- Opportunité gagnée : déclenchement lors de la victoire d’une opportunité dans un pipeline donné.
- Opportunité perdue : déclenchement lors de la perte d’une opportunité dans un pipeline donné.
- Phase d'opportunité modifiée : déclenchement lors d’un changement de phase d'une opportunité dans un pipeline donné.
- Phase d'opportunité non modifiée : déclenchement si la phase d'une opportunité d'un pipeline donné n'a pas été modifiée depuis X jours/semaine/mois.
- Date limite de l'opportunité approche : déclenchement X heures/jours/semaines avant ou après la date de clôture d'une opportunité dans un pipeline donné.
# Alertes liées aux tâches
- Nouvelle tâche créée : déclenchement à la création d’une tâche.
- Tâche assignée à un utilisateur : déclenchement à l’assignation ou modification de l'assignation.
- Tâche terminée : déclenchement à la complétion d’une tâche.
- Date limite de la tâche approche : déclenchement à l’approche de la date d’échéance, délai paramétrable (à noter : lorsque vous créez une tâche, vous décidez si elle est éligible ou non à ces rappels).
# Alertes liées aux projets de tâches
- Nouveau groupe de tâches créé : déclenchement à la création d’un nouveau projet.
- Groupe de tâches terminé : déclenchement à la complétion d’un projet.
- Date limite du projet approche : déclenchement à l’approche de la deadline du projet (la deadline de la tâche la plus éloignée dans le temps).
# Alertes liées aux Playbooks
- Activation Playbook nécessite une action (étape manuelle) : déclenchement lorsqu’une action manuelle est nécessaire pour poursuivre l’exécution du Playbook : splits manuels, étapes de validation manuelle et mails à vérifier avant envoi.