Conditions de déclenchement
Conditions de déclenchement
# Les alertes liées à une propriété client
- New customer created : l'alerte se déclenche à la création d'un nouveau client
- Customers' stage changed : l'alerte se déclenche lorsqu'un client change de phase de cycle de vie (stage).
- Customers' profile changed : l'alerte se déclenche lorsqu'un client change de profil de score de santé (Healthscore profile).
- Customers' renewal date arrives : l'alerte se déclenche lorsqu'un client approche de sa date de renouvellement de contrat. Pour rappel, pour un contrat en reconduction tacite, la date de renouvellement correspond à la date de fin de contrat moins la date de préavis (pour un contrat se terminant le 31/12 avec un préavis de 3 mois, la end date se situe le 31/09).
- Customers' agreement end date arrives : l'alerte se déclenche lorsqu'un client approche du terme de son contrat.
- Customer's CSM Pulse score changed : l'alerte se déclenche lorsqu'un CSM change son CSM Pulse sur un client.
- Customer's CSM owner changed : l'alerte se déclenche lorsqu'un nouveau propriétaire de compte est assigné.
- Customer became ghost : l'alerte se déclenche lorsqu'un client passe en "Ghost", c'est-à-dire qu'il n'a pas d'interactions avec votre société et qu'il n'utilise plus votre solution. Par défaut, ce paramètre est fixé à 30 jours sans interactions entrante et 30 jours dans connexion. Ces paramètres peuvent être modifiés dans la section Settings > General.
- Customer leave ghost : l'alerte se déclenche lorsqu'un client se réactive, soit par une interaction récente avec vos services, soit par une connexion à votre solution.
- Customer's tags added : l'alerte se déclenche lorsqu'un ou plusieurs Tags sont ajoutés à un client. Cela concerne uniquement les Tags custom, les Tags système étant exclus.
# Les alertes liées à une propriété contact
- New contact created : l'alerte se déclenche à la création d'un nouveau contact.
- Contact's NPS changed : l'alerte se déclenche lorsque le NPS donné par un contact est ajouté pour la première fois ou modifié.
- Contact's tags added : l'alerte se déclenche lorsqu'un ou plusieurs Tags sont ajoutés à un contact. Cela concerne uniquement les Tags custom, les Tags système étant exclus.
# Les alertes liées au score de santé d'un client
- Healthscore enter danger zone : l'alerte se déclenche lorsque le score de santé passe de 4 ou plus à un score de 3 ou moins (le score a désormais un code couleur rouge).
- Healthscore leave danger zone : l'alerte se déclenche lorsque le score de santé passe de 3 ou moins à un score de 4 ou plus (le score a désormais un code couleur jaune ou vert).
- Healthscore enter healthy zone : l'alerte se déclenche lorsque le score de santé passe de 6 ou moins à un score de 7 ou plus (le score a désormais un code couleur vert).
- Healthscore leave healthy zone : l'alerte se déclenche lorsque le score de santé passe de 7 ou plus à un score de 6 ou moins (le score a désormais un code couleur jaune ou rouge).
- Healthscore changed : l'alerte se déclenche lorsque le score de santé change. Il est possible d'affiner les conditions de déclenchement dans les critères avancés.
# Les alertes liées aux interactions
- No customer touch : l'alerte se déclenche lorsque vous n'avez aucun échange avec un seul de vos contacts au sein d'un compte (remarque : les emails restés sans réponse ne sont pas comptabilisés comme un point de contact).
- No contact touch : l'alerte se déclenche lorsque vous n'avez aucun échange avec un contact donné (remarque : les emails restés sans réponse ne sont pas comptabilisés comme un point de contact).
Conseil
Les filtres avancés vous donnent accès à des critères supplémentaires. Vous pouvez par exemple filtrer le Trigger "No contact touch" sur en utilisant les Tags attachés au contact pour cibler spécifiquement vos "Champions", par exemple.
# Les alertes liées aux usages
- No customer usage : l'alerte se déclenche lorsqu'un client n'a jamais utilisé votre outil. Vous définissez ensuite le délai entre la création du client et le déclenchement du Playbook.
- No contact usage : l'alerte se déclenche lorsqu'un contact n'a jamais utilisé votre outil. Vous définissez ensuite le délai entre la création du contact et le déclenchement du Playbook.
- No customer usage since : l'alerte se déclenche lorsqu'un client n'a plus utilisé votre outil depuis un certain délai, à définir au niveau des paramètres.
- No contact usage since : l'alerte se déclenche lorsqu'un contact n'a plus utilisé votre outil depuis un certain délai, à définir au niveau des paramètres.
- New customer usage since : l'alerte se déclenche lorsqu'un client utilise de nouveau votre outil suite à une période sans usages, période à définir au niveau des paramètres.
- New contact usage since : l'alerte se déclenche lorsqu'un contact utilise de nouveau votre outil suite à une période sans usages, période à définir au niveau des paramètres.
- First customer usage : l'alerte se déclenche lorsqu'un client utilise votre produit pour la première fois.
- First contact usage : l'alerte se déclenche lorsqu'un contact utilise votre produit pour la première fois.
Conseil
Les déclencheurs liés à l'usage peuvent être filtrés sur une fonctionnalité spécifique. Il vous suffit de l'indiquer dans la cartouche prévue à cet effet. Dans l'exemple ci-dessous le trigger "No contact usage" s'applique uniquement à "MY KEY FEATURE" ce qui me permet ici de déclencher une alerte spécifique pour les utilisateurs n'ayant pas pris en main une fonctionnalité importante de mon produit.
# Les alertes liées aux tâches
- New task created : l'alerte se déclenche dès qu'une nouvelle tâche est créée
- Task assigned to user : l'alerte se déclenche lorsqu'un nouvel utilisateur est assigné à la tâche, qu'il s'agisse de la première assignation, ou d'une modification.
- Task completed : l'alerte se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est complétée.
- Task due date arrives : l'alerte se déclenche à l'approche de la date d'échéance. C'est vous qui déterminez un délai N "before" ou "after" la date d'échéance (à noter que lorsque vous créez une tâche, vous décidez si elle est éligible ou non à ces rappels).
# Les alertes liées aux projets de tâches
- New tasks project created : l'alerte se déclenche dès qu'un nouveau projet est créé.
- Tasks project completed : l'alerte se déclenche lorsqu'un projet est terminé.
- Tasks project due date arrives : l'alerte se déclenche à l'approche de la date d'échéance d'un projet (= la deadline de la tâche la plus éloignée dans le temps). C'est vous qui déterminez un délai N "before" ou "after" la date d'échéance du projet.
# Les alertes liées aux Playbooks
- Playbook activation need user action : l'alerte se déclenche lorsque vous avez une action manuelle à réaliser sur un Playbook afin de poursuivre l'exécution du Playbook.