Playbooks pending actions

Playbooks pending actions

Dans cette rubrique, vous retrouverez vos actions de la journée. Idéalement, vous partez le soir avec une page "My Actions" vide !

Playbooks pending actions

Ici vous retrouvez toutes les actions en interventions manuelles dont dépendent des Playbooks en cours d'exécution. Il s'agit d'étapes avec des validations manuelles, comme des "send email after manual validation", "wait : manual action", "split manually" et "split and merge manually".

Exemple d'étape avec une validation manuelle : un Playbook s'est déclenché car le champion au sein d'un compte ne s'est pas connecté depuis 15 jours. Le CSM peut alors décider de valider le lancement du Playbook ("continue") ou l'interrompre ("stop").

Autre exemple d'un email avec une validation manuelle : le CSM peut décider ici de stopper l'envoi ou de cliquer sur "check email" pour vérifier les informations avant envoi.

Dans ce cas, une modale s'ouvre à droite, reprenant toutes les informations de l'email généré par Skalin selon les paramètres définis au niveau du Playbook : expéditeur, destinataire(s), objet, corps du message etc. Il peut soit valider en cliquant directement sur "confirm sending", soit éditer les paramètres en cliquant sur le bouton d'édition, avant de confirmer l'envoi.

A noter

Selon votre niveau de droit, il est possible que Skalin vous affiche des comptes dont vous n'êtes pas directement propriétaire (rôle de supervision ou de visualisation). Pensez à filtrer sur "My Actions" en haut pour ne voir que les tâches vous concernant.