Tâches simples
Tâches simples
Pour créer une tâche simple, rendez-vous dans la section "Tâches" du menu vertical, cliquez sur la flèche située à droite puis "Créer Nouvelle tâche" :
Une modale s'ouvre alors à droite de votre écran afin de renseigner les caractéristiques de la tâche :
Voici la signification des différents champs :
- Intitulé: titre de la tâche.
- Description: description de la tâche
- Client associé: permet de lier la tâche à un client
- Projet associé: permet de lier la tâche à un projet (voir ci-dessous Projets)
- Utilisateurs assignés: permet d'assigner la tâche à un ou plusieurs utilisateurs, champ personnalisable ou à une équipe.
- Contact associé: permet de lier la tâche à un contact.
- Date limite: date limite de livraison.
- Priorité (none, low, high, critical): niveau de priorité de la tâche. Par défaut les tâches n'ont pas de niveau de priorité affecté ("none").
- Interaction liée: permet de lier la tâche à une interaction.
- Temps passé : permet d'indiquer un temps estimé pour la tâche, il pourra être modifié par la suite pour être le temps réellement passé. Est utilisé dans les rapports de performance équipe et de rentabilité.
- Récurrence (oui/non): permet de programmer une récurrence sur la tâche. Voir plus bas. Par défaut les tâches n'ont pas de récurrence.
- Rappel (oui/non): indique si la tâche est éligible aux alertes. Par défaut l'option est cochée, il vous suffit de la désactiver si vous ne souhaitez pas recevoir de rappels. (Vérifier également que l'alerte par défaut pour émettre les rappels est toujours activée.)
A noter
Les descriptifs de tâches sous forme de checklist fonctionnent bien et peuvent être mis à jour sans avoir à éditer la tâche elle-même ! Ajoutez-les à partir de ce bouton 
Portail client
Vous pouvez partager vos tâches et projets directement avec vos clients via le Portail client. Définissez la visibilité de chaque tâche (portail ou interne) et collaborez avec vos contacts en temps réel.
# Actions en masse (multi-sélection)
La première colonne du tableau contient une case à cocher dans la ligne d'en-tête.
En la cochant, une case apparaît en face de chaque tâche, permettant de sélectionner individuellement les tâches souhaitées ou de toutes les sélectionner d'un coup. Une barre d'actions apparaît alors en bas de la liste avec les actions suivantes :
- Changer le statut : marquer les tâches sélectionnées comme à faire, en cours ou terminées
- Assigner à une personne : réassigner les tâches sélectionnées à un autre utilisateur
- Ajouter un contact : associer un contact client aux tâches sélectionnées
- Changer le client : modifier le client lié aux tâches sélectionnées
- Changer la priorité : modifier le niveau de priorité des tâches sélectionnées
- Changer la date d'échéance : modifier la date limite des tâches sélectionnées
- Supprimer : supprimer les tâches sélectionnées
À ne pas confondre
Dans la vue multi-sélection, deux cases à cocher sont visibles sur chaque ligne :
- La case à gauche sert à sélectionner la tâche pour une action en masse.
- La case à droite indique si la tâche est terminée.
Barre d'actions et projets dépliés
La barre d'actions en masse se trouve en bas de la liste. Si la vue contient des projets avec des tâches, il peut être nécessaire de faire défiler vers le bas pour la voir.
De plus, lorsqu'on utilise la case d'en-tête pour tout sélectionner, seules les tâches des projets actuellement dépliés sont sélectionnées. Les tâches appartenant à des projets repliés ne sont pas incluses dans la sélection.
# Commenter et notifier un collègue
Sur chaque tâche, un champ commentaire vous permet d'ajouter des notes ou de notifier un collègue en utilisant @. Lorsqu'un collègue est mentionné, il reçoit une notification dans le centre de notifications.