Tâches simples
Tâches simples
Pour créer une tâche simple, rendez-vous dans la section "Tâches" du menu vertical, cliquez sur la flèche située à droite puis "Créer Nouvelle tâche" :
Une modale s'ouvre alors à droite de votre écran afin de renseigner les caractéristiques de la tâche :
Voici la signification des différents champs :
- Intitulé: titre de la tâche.
- Description: description de la tâche
- Client associé: permet de lier la tâche à un client
- Projet associé: permet de lier la tâche à un projet (voir ci-dessous Projets)
- Utilisateurs assignés: permet d'assigner la tâche à un ou plusieurs utilisateurs, champ personnalisable ou à une équipe.
- Contact associé: permet de lier la tâche à un contact.
- Date limite: date limite de livraison.
- Priorité (none, low, high, critical): niveau de priorité de la tâche. Par défaut les tâches n'ont pas de niveau de priorité affecté ("none").
- Interaction liée: permet de lier la tâche à une interaction.
- Temps passé : permet d'indiquer un temps estimé pour la tâche, il pourra être modifié par la suite pour être le temps réellement passé. Est utilisé dans les rapports de performance équipe et de rentabilité.
- Récurrence (oui/non): permet de programmer une récurrence sur la tâche. Voir plus bas. Par défaut les tâches n'ont pas de récurrence.
- Rappel (oui/non): indique si la tâche est éligible aux alertes. Par défaut l'option est cochée, il vous suffit de la désactiver si vous ne souhaitez pas recevoir de rappels. (Vérifier également que l'alerte par défaut pour émettre les rappels est toujours activée.)
A noter
Les descriptifs de tâches sous forme de checklist fonctionnent bien et peuvent être mis à jour sans avoir à éditer la tâche elle-même ! Ajoutez-les à partir de ce bouton 
