Tâches simples

Pour créer une tâche simple, rendez-vous dans la section "Tasks" du menu vertical, cliquez sur la flèche située à droite puis "Create New Task" :

Une modale s'ouvre alors à droite de votre écran afin de renseigner les caractéristiques de la tâche :

Voici la signification des différents champs :

Title : titre de la tâche.
Description : description de la tâche
Assigned customer : permet de lier la tâche à un client
Assigned project : permet de lier la tâche à un projet (voir ci-dessous Projets)
Assigned user : permet d'assigner la tâche à un utilisateur.
Assigned contact : permet de lier la tâche à un contact.
Due date : date limite de livraison.
Priority (none, low, high, critical) : niveau de priorité de la tâche. Par défaut les tâches n'ont pas de niveau de priorité affecté ("none").
Linked interaction : permet de lier la tâche à une interaction.
Recurring (oui/non) : permet de programmer une récurrence sur la tâche. Voir plus bas. Par défaut les tâches n'ont pas de récurrence.
Reminder (oui/non) : indique si la tâche est éligible aux alertes. Par défaut l'option est cochée, il vous suffit de la désactiver si vous ne souhaitez pas recevoir de rappels.

A noter

Les descriptifs de tâches sous forme de checklist fonctionne bien et peuvent être mis à jour sans avoir à éditer la tâche elle-même !