Projets

Projets

Les projets sont constitués d'un ensemble de tâches, chaque tâche pouvant avoir sa propre temporalité, une personne assignée et un statut différents. Vous pouvez utiliser cela dans le cadre de projets "Ad-hoc" ou de projets récurrents.

Projets Ad-hoc

Pour créer un projet ayant plutôt vocation à être ponctuel, cliquez sur le bouton "Créer nouveau projet" en haut à droite :

Une fenêtre s'ouvre afin d'indiquer le nom du projet, l'assigner éventuellement à un client, voire lui assigner un Tag particulier. Cliquez ensuite sur "Créer projet" pour valider :

Votre projet est désormais créé. Pour l'instant il s'agit d'un contenant dans lequel il vous appartient d'aller créer des tâches. Vous pouvez pour cela cliquer sur le "+" présent à droite du projet ou via l'icône proposée au centre lorsque votre projet est vide :

Vous pouvez désormais créer autant de tâches que votre projet le requiert. Le principe est le même que pour la création de tâches simples.

Templates de tâches

Pour les projets récurrents, il est conseillé de constituer des templates que vous pourrez ensuite réutiliser autant de fois que nécessaire.

Création du template

Pour créer un template ou modifier un template existant, cliquez sur "Gérer modèles" :

Ensuite, cliquez sur "Créer nouveau modèle" :

Une modale s'ouvre alors à droite dans laquelle il vous suffit d'indiquer le nom souhaité pour votre template, avant de cliquer sur la disquette pour sauvegarder :

Votre template est désormais prêt. Pour l'instant il s'agit d'un contenant dans lequel il vous appartient d'aller créer les tâches qui composent votre projet. Vous pouvez pour cela cliquer sur le "+" présent à droite du template ou via l'icône proposée au centre tant que votre template est vide :

Vous pouvez désormais créer autant de tâches que votre projet le requiert. Le principe est le même que pour la création de tâches simples.

Création d'un projet à partir d'un template

Si vous avez créé un projet sans passer par les templates, et que vous souhaitez le réutiliser comme modèle, il vous suffit de cliquer sur les "..." à côté du projet concerné puis de cliquer sur "Créer un modèle à partir de ce projet". Votre projet sera ensuite disponible dans "Gérer modèles" et pourra être réutilisé à l'infini.

A noter

Vos templates de tâches peuvent également être utilisés automatiquement via un Playbooks pour instancier un projet sur un client. C'est une des actions disponibles dans la configuration des Playbooks.