Projets
Projets
Les projets sont constitués d'un ensemble de tâches, chaque tâche pouvant avoir sa propre temporalité, une personne assignée et un statut différents. Vous pouvez utiliser cela dans le cadre de projets "Ad-hoc" ou de projets récurrents.
# Projets ponctuels (spécifiques à un client)
Pour créer un projet ayant plutôt vocation à être ponctuel, dans le menu des tâches ou dans l'onglet Tâches d'un client, cliquez sur le bouton "Créer nouveau projet" en haut à droite :
Une fenêtre s'ouvre afin d'indiquer le nom du projet, l'assigner éventuellement à un client (si vous avez besoin d'assigner un projet à plusieurs clients, cela indique sans doute que vous avez besoin d'un template de projet pour le dupliquer sur chaque client), voire lui assigner un Tag particulier. Cliquez ensuite sur "Créer projet" pour valider :
Votre projet est désormais créé. Pour l'instant il s'agit d'un contenant dans lequel il vous appartient de créer des tâches. Vous pouvez pour cela cliquer sur le "+" présent à droite du projet ou via l'icône proposée au centre lorsque votre projet est vide :
Vous pouvez désormais créer autant de tâches que votre projet le requiert. Le principe est le même que pour la création de tâches simples.
# Templates de tâches
Pour les projets récurrents, il est conseillé de constituer des templates que vous pourrez ensuite réutiliser autant de fois que nécessaire.
# Création du template
Pour créer un template ou modifier un template existant, cliquez sur "Gérer modèles" :
Ensuite, cliquez sur "Créer nouveau modèle" :
Une modale s'ouvre alors à droite dans laquelle il vous suffit d'indiquer le nom souhaité pour votre template, avant de cliquer sur la disquette pour sauvegarder :
Votre template est désormais prêt. Pour l'instant il s'agit d'un contenant dans lequel il vous appartient de créer les tâches qui composent votre projet. Vous pouvez pour cela cliquer sur le "+" présent à droite du template ou via l'icône proposée au centre tant que votre template est vide :
Vous pouvez désormais créer autant de tâches que votre projet le requiert. Le principe est le même que pour la création de tâches simples. Il est nécessaire d'indiquer le délai de réalisation des tâches de votre template : elles sont utilisées pour définir l'ordre des tâches à réaliser et lorsque vous instancierez ce template sur un client donné, les dates d'échéances seront calculées à la date de création du projet + le délai de réalisation.
# Création d'un projet à partir d'un template
Si vous avez créé un projet sans passer par les templates, et que vous souhaitez le réutiliser comme modèle, il vous suffit de cliquer sur les "..." à côté du projet concerné puis de cliquer sur "Créer un modèle à partir de ce projet". Votre projet sera ensuite disponible dans "Gérer modèles" et pourra être réutilisé à l'infini.
A noter
Vos templates de tâches peuvent également être utilisés automatiquement via un Playbooks pour instancier un projet sur un client. C'est une des actions disponibles dans la configuration des Playbooks.
# Visualisation des projets d'un client
Pour visualiser les projets associés à un client, plusieurs options s'offrent à vous :
- Vous pouvez entrer dans la fiche du client puis dans l'onglet "Tâches" visualiser l'ensemble des projets de ce client. Pour voir l'ensemble des projets sur ce client, même ceux qui sont terminés, vous pouvez cliquer sur le bouton "Projets terminés" dans les filtres. N'hésitez pas à Naviguer entre "Tous" et "Mes tâches" également dans la barre de filtres pour bien visualiser les projets qui vous intéressent.
- Soit depuis le menu "Tâches", vous pouvez filtrer sur le client qui vous intéresse.
- Dernière option, dans "Mes actions". Vous pouvez filtrer tout en haut de la vue sur le client qui vous intéresse. Ainsi, seulse les tâches associées à ce client s'affichent dans la partie "Tâches" de Mes Actions.
