Intégrations CRM
Intégrations CRM
# Salesforce
Vous pouvez synchroniser plusieurs objets depuis Salesforce : des clients, des contacts, les informations liées au contrat, des interactions, notes et commentaires.
Pour mettre en place la synchronisation, rdv sur https://app.skalin.io/#/integration/salesforce (opens new window) puis cliquez sur le bouton "Connect me" et saisissez vos identifiants dans la fenêtre qui s'ouvre.
Autorisation
Vous devez avoir les droits d'accès aux APIs Salesforce pour effectuer cette opération.
Pour synchroniser un élément, vous avez le choix entre plusieurs modes de synchronisation :
- En entrée uniquement (Input only) : dans ce cas, seul votre CRM peut mettre à jour des informations dans Skalin. Mais si vous mettez à jour une information dans Skalin, celle-ci ne remontera pas dans votre CRM. Objets concernés : customers, contacts, agreement, interactions.
- Dans les 2 sens (Two-ways): un changement sur votre CRM met à jour Skalin, et inversement. Objets concernés : customers, contacts, interactions.
- En sortie uniquement (Output only) : seul Skalin renvoie de l'information dans le CRM. Objets concernés : interactions.
- Désactivé (Disabled) : l'objet concerné n'est pas synchronisé.
Conseil
Pour la synchronisation initiale, il est conseillé de rester en "En entrée uniquement". Une fois vos données synchronisées, vous pouvez passer en "Dans les 2 sens" pour que chaque changement depuis Skalin mette à jour votre CRM et inversement.
# Synchronisation des comptes
Pour Salesforce, tout part d'une "vue" des comptes que vous souhaitez synchroniser. Cette vue doit contenir tous les comptes que vous allez retrouver dans Skalin, généralement vos clients actifs. Par défaut, la vue "All Accounts" ne contient que vos clients (pas de prospects), mais il est possible que votre Salesforce soit configuré différemment. Dans ce cas, vous devrez créer et sélectionner la vue adéquate.
Conseil
Choisissez une vue dynamique qui ne peut être modifiée que par un admin.
Deux options s'offrent ensuite à vous :
- Passer en churn les clients qui ne sont plus présent dans la vue (Make customers become churner if they are not found anymore in view) : Lorsque l'option est activée, Skalin passe automatiquement en churn un compte qui n'est plus présent dans la vue (les clients avec un stage = churn ne sont pas supprimés et restent accessibles depuis Skalin).
- Synchroniser des relations parents / enfants (Sync parent / child relations) : En cochant cette option, vous conservez la relation entre un compte parent et ses enfants déjà présente dans Salesforce (par exemple un groupe et ses filiales). Sinon, tous les comptes seront synchronisés mais au même niveau. A noter que Skalin supporte une hiérarchie à deux niveaux maximum.
Il ne vous reste plus qu'à faire correspondre les informations attendues avec les champs concernés dans Salesforce :
- Customer ID : l'idéal est d'utiliser un identifiant de compte commun à tous vos systèmes, si vous en avez un. Sinon, conservez l'ID CRM par défaut.
- Nom de domaine : correspond à la valeur site web de Salesforce par défaut, vous pouvez modifier la correspondance si besoin.
- CSM propriétaire : généralement le CSM en charge du compte n'est pas le propriétaire du compte au niveau du CRM. Vous pouvez donc pointer vers le champ correspondant (fonctionne uniquement avec les champs Salesforce de type user).
- Phase du client : correspond à la phase du cycle de vie du client - ou stage pour Skalin. Si cette information existe déjà dans votre CRM, vous pouvez faire la correspondance avec le champ concerné. Sinon laissez en désactivé.
- Profil de score de santé : correspond au segment de client - ou Healthscore profile pour Skalin. Si cette information existe déjà dans votre CRM, vous pouvez faire la correspondance avec le champ concerné. Sinon laissez en désactivé.
# Synchronisation des contacts
Par défaut, Skalin va synchroniser tous les contacts rattachés aux comptes qui sont présents dans la vue Account sélectionnée : l'option "No view" est sélectionnée par défaut, il n'y a donc pas de filtre supplémentaire.
Vous pouvez toutefois construire une vue contact pour ne synchroniser que des contacts spécifiques ("Contacts Skalin" dans l'exemple ci-dessous) :
Il ne vous reste plus qu'à faire correspondre les informations attendues avec les champs concernés dans Salesforce :
- Contact ID : l'idéal est d'utiliser un identifiant de contact commun à tous vos systèmes, si vous en avez un. Sinon, conservez l'ID CRM par défaut.
- Champion Tag : permet de faire correspondre le Tag "Champion" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM (ici : rôle du contact = ambassadeur).
- Sponsor Tag : permet de faire correspondre le Tag "Sponsor" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM.
- Key user Tag : permet de faire correspondre le Tag "Key user" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM.
- End user Tag : permet de faire correspondre le Tag "End user" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM.
# Synchronisation des contrats
La synchronisation est "Désactivée" par défaut. Pour l'activer, sélectionnez "En entrée uniquement" puis choisissez l'objet Salesforce dans lequel se trouvent vos informations de contrat. Généralement elles se situent au niveau de l'opportunité, du compte ou du contrat.
Là encore, vous avez la possibilité de filtrer sur une vue. Sinon :
- Pour les opportunités, Skalin prendra par défaut l'ensemble des opportunités gagnées liées aux comptes présents dans la vue Account sélectionnée.
- Pour les autres objets, Skalin prendra en compte toutes les informations rattachées aux comptes de la vue Account sélectionnée.
Il ne vous reste plus qu'à faire correspondre les informations attendues avec les champs concernés dans Salesforce. Les champs suivis d'un astérisque (*) sont obligatoires :
- Nom du plan (facultatif) : à faire correspondre avec le nom de l'offre ou du plan souscrit.
- Format de revenu récurrent (MRR ou ARR) * : indique si les montants sont exprimés en MRR ou en ARR dans votre CRM.
- Sélectionnez le champ Salesforce contenant le MRR * : à faire correspondre avec le champ correspondant au montant du contrat, exprimé en MRR ou en ARR comme précisé au point précédent. Pour les opportunités, c'est le montant de l'opportunité qui est sélectionné par défaut.
- Frais supplémentaires (facultatif) : à faire correspondre avec le champ correspondant aux frais de setup, si vous êtes concerné.
- Date de début du contrat : à faire correspondre avec la date de démarrage du contrat. Le plus souvent, la date de démarrage diffère de la date de clôture de l'opportunité.
Viennent ensuite les informations liées à la fin de contrat et au préavis éventuel. Ces informations peuvent être exprimées de 3 façons différentes :
- Durée : indique une durée - par exemple un contrat de 12 mois. Elle est constituée d'une valeur (ex. "12") et d'un intervalle (ex. "mois").
- Date : indique une date - par exemple une date de fin de contrat au 31/12/2024.
- Manuel : permet de figer une valeur, sans qu'elle soit nécessairement présente au niveau de votre CRM. Par exemple, si vous savez que votre préavis est systématiquement de 3 mois, vous pouvez forcer cette valeur par défaut.
Enfin, vous devez indiquer s'il y a une reconduction tacite. 3 options :
- Considérer qu'il s'agit d'une reconduction tacite dès lors qu'une date de préavis ou un délai de préavis sont mentionnés au niveau du CRM.
- Faire correspondre à une valeur spécifique au niveau du CRM.
- Forcer une valeur par défaut - toujours oui (= reconduction tacite) ou toujours non (= pas de reconduction tacite).
# Synchronisation des interactions
Choisissez ensuite si vous souhaitez synchroniser les interactions logguées sur vos différents systèmes : Emails, Meetings, Calls et Notes. Si vous sélectionnez "Dans les 2 sens" ou "En sortie uniquement", seules les interactions saisies dans Skalin manuellement remonteront dans votre CRM.
A noter
Salesforce ne conserve pas les IDs de meetings fournis par Google ou Microsoft. N'activez donc pas la synchronisation des Meetings si vous avez déjà connecté votre calendrier, au risque de créer des doublons dans Skalin.
# Remontée de données de Skalin vers Salesforce
Vous pouvez remonter le Healthscore et le CSM Pulse dans votre CRM. Pour cela, vous devez créer un champ custom dans Salesforce au préalable, puis faire la correspondance dans Skalin.
# HubSpot
Vous pouvez synchroniser plusieurs objets depuis HubSpot : des clients, des contacts, les informations liées au contrat, des interactions, notes et commentaires.
Pour mettre en place la synchronisation, rdv sur https://app.skalin.io/#/integration/hubspot (opens new window) puis cliquez sur le bouton "Me connecter" et saisissez vos identifiants dans la fenêtre qui s'ouvre.
Autorisation
Vous devez avoir le statut de Super-Admin HubSpot pour effectuer cette opération.
Pour synchroniser un élément, vous avez le choix entre plusieurs modes de synchronisation :
- En entrée uniquement : dans ce cas, seul votre CRM peut mettre à jour des informations dans Skalin. Si vous mettez à jour une information dans Skalin, celle-ci ne remontera pas dans votre CRM. Objets concernés : clients, contacts, contrats, interactions.
- Dans les 2 sens : un changement sur votre CRM met à jour Skalin, et inversement. Objets concernés : customers, contacts, interactions.
- En sortie uniquement : seul Skalin renvoie de l'information dans le CRM. Objets concernés : interactions.
- Désactivé : l'objet concerné n'est pas synchronisé.
Conseil
Pour la synchronisation initiale, il est conseillé de rester en "En entrée uniquement". Une fois vos données synchronisées, vous pouvez passer en "Dans les 2 sens" pour que chaque changement depuis Skalin mette à jour votre CRM et inversement.
# Synchronisation des comptes
Pour HubSpot, Skalin synchronise par défaut l'ensemble des comptes dont le "Customer Lifestage" (ou "Cycle de vie du client" sur la version FR) au niveau de HubSpot est égal à "Customer" ou "Evangelist" ("Client" ou "Evangéliste" sur la version FR).
Vous pouvez filtrer les comptes à synchroniser au niveau des options avancées - voir plus bas au niveau des paramètres avancés.
Conseil
Avant de mettre en place la synchronisation, vérifiez que cette information est à jour dans HubSpot. Généralement les clients sont bien flaggués comme tel - cela repose sur un comportement natif HubSpot lorsqu'une opportunité est gagnée, en revanche il est possible que d'anciens clients aient conservé ce statut. Pensez à le mettre à jour !
Vous devez ensuite faire correspondre les informations attendues avec les champs concernés dans HubSpot :
- refId du client (Customer ID) : l'idéal est d'utiliser un identifiant de compte commun à tous vos systèmes, si vous en avez un. Sinon, conservez l'ID CRM par défaut.
- CSM propriétaire : généralement le CSM en charge du compte n'est pas le propriétaire du compte au niveau du CRM. Vous pouvez donc pointer vers le champ correspondant.
- Phase du client : correspond à la phase du cycle de vie du client - ou stage pour Skalin.
- Profil de score de santé du client : correspond au segment de client - ou Healthscore profile pour Skalin.
Cliquez sur "Afficher plus de paramètres" pour accéder aux options avancées :
- Passer en churn les clients qui ne sont plus présents dans les companies d'HubSpot à synchroniser
Lorsque l'option est activée, Skalin passe automatiquement en churn un compte qui ne correspond plus au "Customer Lifestage" = "Customer" ou "Evangelist". Note : les clients avec un stage = churn ne sont pas supprimés et restent accessibles depuis Skalin. - Synchroniser les relations parents / enfants
En cochant cette option, vous conservez la relation entre un compte parent et ses enfants déjà présente dans HubSpot. (par exemple un groupe et ses filiales). Sinon, tous les comptes seront synchronisés mais au même niveau. A noter que Skalin supporte une hiérarchie à deux niveaux maximum. - Nom de domaine du client : correspond à la valeur site web de HubSpot par défaut, vous pouvez modifier la correspondance si besoin.
- Synchronisation de tags client : sélectionnez les tags Skalin à synchroniser avec des champs Hubspot puis les champs Hubspot correspondants.
- Synchronisation de champs personnalisés : liez les champs personnalisés Skalin avec ceux d’HubSpot.
- Champs de fusion client : identifie un client pré-existant. Décochez le nom de domaine par exemple si vos clients n'ont pas de site Internet et sont rattachés à un domaine générique dans HubSpot type Gmail.
- Champs de filtrage des clients à synchroniser : indiquez la valeur correspondant aux comptes que vous voulez synchroniser (ex synchro Skalin = oui)
# Synchronisation des contacts
Skalin va synchroniser tous les contacts liés aux comptes dont le "Customer Lifestage" au niveau de HubSpot est égal à "Customer" ou "Evangelist".
Il ne vous reste plus qu'à faire correspondre les informations attendues avec les champs concernés dans HubSpot ("Buying role" notamment) :
- Ref ID du contact : identifiant commun à tous les systèmes si possible, sinon ID CRM par défaut.
- Tag Champion : permet de faire correspondre le Tag "Champion" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM (ici : buying role = champion).
- Tag Sponsor : permet de faire correspondre le Tag "Sponsor" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM.
- Tag Key user : permet de faire correspondre le Tag "Key user" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM.
- Tag End user : permet de faire correspondre le Tag "End user" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM.
# Synchronisation des contrats
La synchronisation est "Désactivée" par défaut. Pour l'activer, sélectionnez "En entrée seulement" puis choisissez l'objet HubSpot correspondant (souvent l'opportunité ou le compte).
Pour les opportunités, Skalin prendra par défaut l'ensemble des opportunités gagnées, liées aux comptes synchronisés (cf. étape 1 plus haut), dans le ou les pipelines sélectionnés.
Vous devez ensuite faire correspondre les informations attendues avec les champs concernés dans HubSpot (les champs suivis d’un * sont obligatoires) :
- Nom du plan (facultatif) : à faire correspondre avec le nom de l'offre ou du plan souscrit.
- Format de revenu récurrent (MRR ou ARR) * : indique si les montants sont exprimés en MRR ou en ARR dans votre CRM.
- Champ contenant le MRR * : à faire correspondre avec le champ correspondant au montant du contrat, exprimé en MRR ou en ARR comme précisé au point précédent. Pour les opportunités, c'est le montant de l'opportunité qui est sélectionné par défaut.
- Frais supplémentaires (facultatif) : (aussi appelés One-time fees) à faire correspondre avec le champ correspondant aux frais de setup, si vous êtes concerné.
- Date de début du contrat : à faire correspondre avec la date de démarrage du contrat. Le plus souvent, la date de démarrage diffère de la date de clôture de l'opportunité.
Viennent ensuite les informations liées à la fin de contrat et au préavis éventuel. Ces informations peuvent être exprimées de 3 façons différentes :
- Durée : indique une période (ex. 12 mois) constituée d'une valeur (ex. "12") et d'un intervalle (ex. "mois").
- Date : indique une date de fin (ex. 31/12/2024)
- Manuel : valeur fixe, par exemple préavis de 3 mois. Par exemple, si vous savez que votre préavis est systématiquement de 3 mois, vous pouvez forcer cette valeur par défaut.
Enfin, indiquez s’il y a une reconduction tacite. Trois options :
- Considérer qu’il s’agit d’une reconduction tacite dès lors qu’un préavis ou un délai de préavis est mentionné au niveau du CRM.
- Faire correspondre à une valeur spécifique dans le CRM.
- Forcer une valeur par défaut : toujours oui / toujours non.
# Synchronisation des interactions
Choisissez ensuite si vous souhaitez synchroniser les interactions logguées sur vos différents systèmes : Emails, Meetings, Calls, Notes.
Si vous sélectionnez "Dans les 2 sens" ou "En sortie uniquement", seules les interactions saisies dans Skalin manuellement remonteront dans votre CRM.
# Remontée de données de Skalin vers HubSpot
Vous pouvez remonter le Healthscore et le CSM Pulse dans votre CRM HubSpot.
Si vous activez l'option, Skalin créera automatiquement deux champs custom dans HubSpot : Skalin CSM Pulse et Skalin Healthscore.
# Pipedrive
Vous pouvez synchroniser plusieurs objets depuis Pipedrive : des clients, des contacts, les informations liées au contrat, des interactions, notes et commentaires.
Pour mettre en place la synchronisation, rdv sur https://app.skalin.io/#/integration/pipedrive (opens new window) puis cliquez sur le bouton "Connect me" et saisissez vos identifiants dans la fenêtre qui s'ouvre.
Autorisation
Vous devez avoir le niveau de droits suffisant pour effectuer cette opération.
Pour synchroniser un élément, vous avez le choix entre plusieurs modes de synchronisation :
- En entrée uniquement : dans ce cas, seul votre CRM peut mettre à jour des informations dans Skalin. Si vous mettez à jour une information dans Skalin, celle-ci ne remontera pas dans votre CRM. Objets concernés : clients, contacts, contrats, interactions.
- Dans les 2 sens : un changement sur votre CRM met à jour Skalin, et inversement. Objets concernés : customers, contacts, interactions.
- En sortie uniquement : seul Skalin renvoie de l'information dans le CRM. Objets concernés : interactions.
- Désactivé : l'objet concerné n'est pas synchronisé.
Conseil
Pour la synchronisation initiale, il est conseillé de rester en "En entrée uniquement". Une fois vos données synchronisées, vous pouvez passer en "Dans les 2 sens" pour que chaque changement depuis Skalin mette à jour votre CRM et inversement.
# Synchronisation des comptes
Pour Pipedrive, Skalin synchronise par défaut l'ensemble des comptes qui ont au moins une opportunité gagnée qui leur est rattachée.
Deux options s'offrent ensuite à vous :
- Passer en churn les clients qui ne sont plus présents dans la vue : Lorsque l'option est activée, Skalin passe automatiquement en churn un compte qui n'est plus présent dans la vue (les clients avec un stage = churn ne sont pas supprimés et restent accessibles depuis Skalin).
- Synchroniser les relations parents / enfants : En cochant cette option vous conservez la relation entre un compte parent et ses enfants déjà présente dans Pipedrive (par exemple un groupe et ses filiales). Sinon, tous les comptes seront synchronisés mais au même niveau. A noter que Skalin supporte une hiérarchie à deux niveaux maximum.
Il ne vous reste plus qu'à faire correspondre les informations attendues avec les champs concernés dans Pipedrive :
- Customer ID : l'idéal est d'utiliser un identifiant de compte commun à tous vos systèmes, si vous en avez un. Sinon, conservez l'ID CRM par défaut.
- Customer domain : correspond à la valeur site web de Salesforce par défaut, vous pouvez modifier la correspondance si besoin.
- CSM propriétaire : généralement le CSM en charge du compte n'est pas le propriétaire du compte au niveau du CRM. Vous pouvez donc pointer vers le champ correspondant (fonctionne uniquement avec les champs Pipedrive de type user).
- Phase de cycle de vie : correspond à la phase du cycle de vie du client - ou stage pour Skalin. Si cette information existe déjà dans votre CRM, vous pouvez faire la correspondance avec le champ concerné. Sinon laissez en disabled.
- Profil de score de santé : correspond au segment de client - ou Healthscore profile pour Skalin. Si cette information existe déjà dans votre CRM, vous pouvez faire la correspondance avec le champ concerné. Sinon laissez en disabled.
# Synchronisation des contacts
Skalin va synchroniser tous les contacts rattachés aux comptes qui sont synchronisés.
Il ne vous reste plus qu'à faire correspondre les informations attendues avec les champs concernés dans Pipedrive :
- Contact ID : l'idéal est d'utiliser un identifiant de contact commun à tous vos systèmes, si vous en avez un. Sinon, conservez l'ID CRM par défaut.
- Champion Tag : permet de faire correspondre le Tag "Champion" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM.
- Sponsor Tag : permet de faire correspondre le Tag "Sponsor" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM.
- Key user Tag : permet de faire correspondre le Tag "Key user" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM.
- End user Tag : permet de faire correspondre le Tag "End user" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM.
# Synchronisation des contrats
La synchronisation est "Désactivée" par défaut. Pour l'activer, sélectionnez "En entrée seulement" puis choisissez si vous souhaitez synchroniser les contrats via un ou plusieurs pipeline ("Deals") ou via des propriétés liées à la société ("Companies").
Pour les opportunités, Skalin prendra par défaut l'ensemble des opportunités gagnées, liées aux comptes synchronisés (cf. étape 1 plus haut), dans le ou les pipelines sélectionnés.
Il ne vous reste plus qu'à faire correspondre les informations attendues avec les champs concernés dans Pipedrive. Les champs suivis d'un astérisque (*) sont obligatoires :
- Nom du plan (facultatif) : à faire correspondre avec le nom de l'offre ou du plan souscrit.
- Format de revenu récurrent (MRR ou ARR) * : indique si les montants sont exprimés en MRR ou en ARR dans votre CRM.
- Champ contenant le MRR * : à faire correspondre avec le champ correspondant au montant du contrat, exprimé en MRR ou en ARR comme précisé au point précédent. Pour les opportunités, c'est le montant de l'opportunité qui est sélectionné par défaut.
- Frais supplémentaires (facultatif) : (aussi appelés One-time fees) à faire correspondre avec le champ correspondant aux frais de setup, si vous êtes concerné.
- Date de début du contrat : à faire correspondre avec la date de démarrage du contrat. Le plus souvent, la date de démarrage diffère de la date de clôture de l'opportunité.
Viennent ensuite les informations liées à la fin de contrat et au préavis éventuel. A noter que ces informations peuvent être exprimées de 3 façons différentes :
- L'option "Durée" indique une durée - par exemple un contrat de 12 mois. Elle est constituée d'une valeur (ex. "12") et d'un intervalle (ex. "mois").
- L'option "Date" indique une date - par exemple une date de fin de contrat au 31/12/2024.
- L'option "Manuel" permet de figer une valeur, sans qu'elle soit nécessairement présente au niveau de votre CRM. Par exemple, si vous savez que votre préavis est systématiquement de 3 mois, vous pouvez forcer cette valeur par défaut.
Enfin, vous devez indiquer s'il y a une reconduction tacite. 3 options :
- Considérer qu'il s'agit d'une reconduction tacite dès lors qu'une date de préavis ou un délai de préavis sont mentionnés au niveau du CRM.
- Faire correspondre à une valeur spécifique au niveau du CRM.
- Forcer une valeur par défaut : toujours oui (= reconduction tacite) ou toujours non (= pas de reconduction tacite).
# Synchronisation des interactions
Choisissez ensuite si vous souhaitez synchroniser les interactions logguées sur vos différents systèmes : Emails, Meetings, Calls et Notes. Si vous sélectionnez "Dans les 2 sens" ou "En sortie uniquement", seules les interactions saisies dans Skalin manuellement remonteront dans votre CRM.
A noter
Pipedrive ne conserve pas les IDs de messages et meetings fournis par Google ou Microsoft. N'activez donc pas la synchronisation des Emails et des Meetings si vous avez déjà connecté votre compte de messagerie dans Skalin, au risque de créer des doublons.
# Remontée de données de Skalin vers Pipedrive
Vous pouvez remonter le Healthscore et le CSM Pulse dans votre CRM Pipedrive.
Si vous activez l'option, Skalin créera automatiquement deux champs custom dans Pipedrive : Skalin CSM Pulse et Skalin Healthscore.
# Zoho CRM
Vous pouvez synchroniser plusieurs objets depuis Zoho : des clients, des contacts, les informations liées au contrat, des interactions, notes et commentaires.
Pour mettre en place la synchronisation, rdv sur https://app.skalin.io/#/integration/zoho (opens new window) puis cliquez sur le bouton "Me connecter" et saisissez vos identifiants dans la fenêtre qui s'ouvre.
Pour synchroniser un élément, vous avez le choix entre plusieurs modes de synchronisation :
- En entrée uniquement : dans ce cas, seul votre CRM peut mettre à jour des informations dans Skalin. Si vous mettez à jour une information dans Skalin, celle-ci ne remontera pas dans votre CRM. Objets concernés : clients, contacts, contrats, interactions.
- Dans les 2 sens : un changement sur votre CRM met à jour Skalin, et inversement. Objets concernés : customers, contacts, interactions.
- En sortie uniquement : seul Skalin renvoie de l'information dans le CRM. Objets concernés : interactions.
- Désactivé : l'objet concerné n'est pas synchronisé.
Conseil
Pour la synchronisation initiale, il est conseillé de rester en "En entrée uniquement". Une fois vos données synchronisées, vous pouvez passer en "Dans les 2 sens" pour que chaque changement depuis Skalin mette à jour votre CRM et inversement.
# Synchronisation des comptes
Commencez par sélectionner le type de compte que vous souhaitez synchroniser dans la liste déroulante. Si vous ne sélectionnez rien, ils seront tous pris par défaut.
Vous pouvez filtrer les comptes à synchroniser au niveau des options avancées - voir plus bas "Afficher plus de paramètres".
Vous devez ensuite faire correspondre les informations attendues avec les champs concernés dans Zoho :
- refId du client (Customer ID) : l'idéal est d'utiliser un identifiant de compte commun à tous vos systèmes, si vous en avez un. Sinon, conservez l'ID CRM par défaut.
- domaine client : correspond à la valeur site web de Zoho par défaut, vous pouvez modifier la correspondance si besoin
- CSM propriétaire : généralement le CSM en charge du compte n'est pas le propriétaire du compte au niveau du CRM. Vous pouvez donc pointer vers le champ correspondant.
- Phase du client : correspond à la phase du cycle de vie du client - ou stage pour Skalin.
- Profil de score de santé du client : correspond au segment de client - ou Healthscore profile pour Skalin.
Cliquez sur "Afficher plus de paramètres" pour accéder aux options avancées :
- Faire en sorte que les clients deviennent churner s'ils ne sont plus présents dans les comptes Zoho à synchroniser
Lorsque l'option est activée, Skalin passe automatiquement en churn un compte qui ne se trouve plus dans les types de compte à synchroniser (soit parce qu'il a été supprimé, soit parce qu'il a été associé à un type non synchronisé). Note : les clients avec un stage = churn ne sont pas supprimés et restent accessibles depuis Skalin. - Synchroniser les relations parents / enfants
En cochant cette option, vous conservez la relation entre un compte parent et ses enfants déjà présente dans Zoho. (par exemple un groupe et ses filiales). Sinon, tous les comptes seront synchronisés mais au même niveau. A noter que Skalin supporte une hiérarchie à deux niveaux maximum. - Champs de filtrage des clients à synchroniser : indiquez la valeur correspondant aux comptes que vous voulez garder dans Skalin (ex synchro Skalin = oui). S'il s'agit d'un champ multi-valeurs, indiquez toutes les valeurs à synchroniser avec Skalin.
- Synchronisation de tags client : sélectionnez les tags Skalin à synchroniser avec des champs Zoho puis les champs Zoho correspondants.
- Synchronisation de champs personnalisés : liez les champs personnalisés Skalin avec ceux de Zoho.
- Champs de fusion client : identifie un client pré-existant dans Skalin. Décochez le nom de domaine par exemple si vos clients n'ont pas de site Internet et sont rattachés à un domaine générique dans Zoho type Gmail.
# Synchronisation des contacts
Skalin va synchroniser tous les contacts liés aux comptes dont le type a été choisi dans la partie Clients.
Il ne vous reste plus qu'à faire correspondre les informations attendues avec les champs concernés dans Zoho :
- Ref ID du contact : identifiant commun à tous les systèmes si possible, sinon ID CRM par défaut.
- Tag Champion : permet de faire correspondre le Tag "Champion" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM (ici : balise = champion).
- Tag Sponsor : permet de faire correspondre le Tag "Sponsor" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM.
- Tag Key user : permet de faire correspondre le Tag "Key user" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM.
- Tag End user : permet de faire correspondre le Tag "End user" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM.
# Synchronisation des contrats
La synchronisation est "Désactivée" par défaut. Pour l'activer, sélectionnez "En entrée seulement" puis choisissez le champ Zoho CRM correspondant à la refId du contrat. Skalin prendra par défaut l'ensemble des contrats liés aux comptes synchronisés (cf. étape 1 plus haut).
Vous devez ensuite faire correspondre les informations attendues avec les champs concernés dans Zoho (les champs suivis d’un * sont obligatoires) :
- Nom du plan (facultatif) : à faire correspondre avec le nom de l'offre ou du plan souscrit.
- Format de revenu récurrent (MRR ou ARR) * : indique si les montants sont exprimés en MRR ou en ARR dans votre CRM.
- Champ contenant le MRR * : à faire correspondre avec le champ correspondant au montant du contrat, exprimé en MRR ou en ARR comme précisé au point précédent.
- Frais supplémentaires (facultatif) : (aussi appelés One-time fees) à faire correspondre avec le champ correspondant aux frais de setup, si vous êtes concerné.
- Date de début du contrat : à faire correspondre avec la date de démarrage du contrat. Le plus souvent, la date de démarrage diffère de la date de clôture.
Viennent ensuite les informations liées à la fin de contrat et au préavis éventuel. Ces informations peuvent être exprimées de 3 façons différentes :
- Durée : indique une période (ex. 12 mois) constituée d'une valeur (ex. "12") et d'un intervalle (ex. "mois").
- Date : indique une date de fin (ex. 31/12/2024)
- Manuel : valeur fixe, par exemple préavis de 3 mois. Par exemple, si vous savez que votre préavis est systématiquement de 3 mois, vous pouvez forcer cette valeur par défaut.
Enfin, indiquez s’il y a une reconduction tacite. Trois options :
- Considérer qu’il s’agit d’une reconduction tacite dès lors qu’un préavis ou un délai de préavis est mentionné au niveau du CRM.
- Faire correspondre à une valeur spécifique dans le CRM.
- Forcer une valeur par défaut : toujours oui / toujours non.
# Synchronisation des interactions
Choisissez ensuite si vous souhaitez synchroniser les interactions logguées sur vos différents systèmes : Emails, Meetings, Calls, Notes.
Si vous sélectionnez "Dans les 2 sens" ou "En sortie uniquement", seules les interactions saisies dans Skalin manuellement remonteront dans votre CRM.
# Remontée de données de Skalin vers Zoho
Vous pouvez remonter le Healthscore et le CSM Pulse dans votre CRM Zoho.
Si vous activez l'option, Skalin créera automatiquement deux champs custom dans Zoho : Skalin CSM Pulse et Skalin Healthscore.
# Sellsy
Vous pouvez synchroniser plusieurs objets depuis Sellsy : des clients, des contacts, les informations liées au contrat, des interactions, notes et commentaires.
Pour mettre en place la synchronisation, rdv sur https://app.skalin.io/#/integration/Sellsy (opens new window) puis cliquez sur le bouton "Me connecter" et saisissez vos identifiants dans la fenêtre qui s'ouvre.
Pour synchroniser un élément, vous avez le choix entre plusieurs modes de synchronisation :
- En entrée uniquement : dans ce cas, seul votre CRM peut mettre à jour des informations dans Skalin. Si vous mettez à jour une information dans Skalin, celle-ci ne remontera pas dans votre CRM. Objets concernés : clients, contacts, contrats, interactions.
- Désactivé : l'objet concerné n'est pas synchronisé.
Conseil
Pour la synchronisation initiale, il est conseillé de rester en "En entrée uniquement". Une fois vos données synchronisées, vous pouvez passer en "Dans les 2 sens" pour que chaque changement depuis Skalin mette à jour votre CRM et inversement.
# Synchronisation des comptes
Vous devez faire correspondre les informations attendues avec les champs concernés dans Sellsy :
- refId du client (Customer ID) : l'idéal est d'utiliser un identifiant de compte commun à tous vos systèmes, si vous en avez un. Sinon, conservez l'ID CRM par défaut.
- Nom de domaine du client : correspond à la valeur site web de Sellsy par défaut, vous pouvez modifier la correspondance si besoin.
- CSM propriétaire : généralement le CSM en charge du compte n'est pas le propriétaire du compte au niveau du CRM. Vous pouvez donc pointer vers le champ correspondant.
- Phase du client : correspond à la phase du cycle de vie du client - ou stage pour Skalin.
- Profil de score de santé du client : correspond au segment de client - ou Healthscore profile pour Skalin.
Cliquez sur "Afficher plus de paramètres" pour accéder aux options avancées :
- Passer en churn les clients qui ne sont plus présents dans les clients : Lorsque l'option est activée, Skalin passe automatiquement en churn un compte qui est supprimé de Sellsy. Note : les clients avec un stage = churn ne sont pas supprimés et restent accessibles depuis Skalin.
- Champs de fusion client : identifie un client pré-existant. Décochez le nom de domaine par exemple si vos clients n'ont pas de site Internet et sont rattachés à un domaine générique dans Sellsy type Gmail.
# Synchronisation des contacts
Skalin va synchroniser tous les contacts liés aux comptes créés. Vous pouvez décidez d'exclure automatiquement les contacts dont l'email fait partie de votre nom de domaine en cochant ou décochant la première option de cette partie.
Il ne vous reste plus qu'à faire correspondre les informations attendues avec les champs concernés dans Sellsy :
- Ref ID du contact : identifiant commun à tous les systèmes si possible, sinon ID CRM par défaut.
- Tag Champion : permet de faire correspondre le Tag "Champion" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM.
- Tag Sponsor : permet de faire correspondre le Tag "Sponsor" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM.
- Tag Key user : permet de faire correspondre le Tag "Key user" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM.
- Tag End user : permet de faire correspondre le Tag "End user" dans Skalin avec un champ présent dans votre CRM.
# Synchronisation des contrats
La synchronisation est "Désactivée" par défaut. Pour l'activer, sélectionnez "En entrée seulement" puis choisissez le ou les pipeline(s) Sellsy à synchroniser
Vous devez ensuite faire correspondre les informations attendues avec les champs concernés dans Sellsy (les champs suivis d’un * sont obligatoires) :
- RefId du contrat : identifiant unique du contrat
- Nom du plan (facultatif) : à faire correspondre avec le nom de l'offre ou du plan souscrit.
- Format de revenu récurrent (MRR ou ARR) * : indique si les montants sont exprimés en MRR ou en ARR dans votre CRM.
- Champ contenant le MRR * : à faire correspondre avec le champ correspondant au montant du contrat, exprimé en MRR ou en ARR comme précisé au point précédent.
- Frais supplémentaires (facultatif) : (aussi appelés One-time fees) à faire correspondre avec le champ correspondant aux frais de setup, si vous êtes concerné.
- Date de début du contrat : à faire correspondre avec la date de démarrage du contrat.
Viennent ensuite les informations liées à la fin de contrat et au préavis éventuel. Ces informations peuvent être exprimées de 3 façons différentes :
- Durée : indique une période (ex. 12 mois) constituée d'une valeur (ex. "12") et d'un intervalle (ex. "mois").
- Date : indique une date de fin (ex. 31/12/2024)
- Manuel : valeur fixe, par exemple préavis de 3 mois. Par exemple, si vous savez que votre préavis est systématiquement de 3 mois, vous pouvez forcer cette valeur par défaut.
Enfin, indiquez s’il y a une reconduction tacite. Trois options :
- Considérer qu’il s’agit d’une reconduction tacite dès lors qu’un préavis ou un délai de préavis est mentionné au niveau du CRM.
- Faire correspondre à une valeur spécifique dans le CRM.
- Forcer une valeur par défaut : toujours oui / toujours non.
# Synchronisation des interactions
Choisissez ensuite si vous souhaitez synchroniser les interactions logguées sur vos différents systèmes : Emails, Meetings, Calls, Notes.
Si vous sélectionnez "Dans les 2 sens" ou "En sortie uniquement", seules les interactions saisies dans Skalin manuellement remonteront dans votre CRM.
# Remontée de données de Skalin vers Sellsy
Vous pouvez remonter le Healthscore et le CSM Pulse dans votre CRM Sellsy.
Si vous activez l'option, Skalin créera automatiquement deux champs custom dans Sellsy : Skalin CSM Pulse et Skalin Healthscore.