Intégrations messagerie et agenda
Intégrations messagerie et agenda
# Gmail et Google Calendar
# Synchronisation avec Skalin
Pour la connexion des messageries/agendas, il faut au préalable whitelister Skalin sur votre environnement Google Workspace.
C'est un administrateur Google Workspace qui doit s'en occuper, la démarche est assez rapide.
Une fois que Skalin a été approuvé, rdv sur https://app.skalin.io/#/integration/gmail (opens new window) pour connecter votre boîte Gmail et votre agenda Google.
Cliquez sur le bouton "Sign-in with Google" :
Sélectionnez le compte adéquat :
Et enfin, cliquez sur autoriser. C'est bon, vous êtes connecté !
Par défaut, seul votre calendrier principal est synchronisé. Vous pouvez ajouter vos calendriers secondaires au besoin.
Cliquez sur "Save" pour enregistrer votre configuration.
Il ne vous reste plus qu'à attendre quelques heures pour que la synchronisation initiale se fasse.
Par la suite, vos messages et rendez-vous seront synchronisés toutes les heures.
# Whitelisting de Skalin au sein de Google Workspace
Il est possible que l’administrateur de votre compte Google Workspace ait défini des règles de sécurité qui bloquent l’authentification. Dans ce cas, il va falloir que votre administrateur approuve l’application Skalin au sein de Google Workspace.
Dans ce cas, rdv sur la console d’administration https://admin.google.com/ (opens new window)
Ensuite : Sécurité > Contrôle des accès et des données > Commandes des API > Contrôle de l'accès des applications 
Cliquez ensuite sur “GÉRER L'ACCÈS DES APPLICATIONS” puis cliquez sur “Configurer une nouvelle application” 
Remplissez le formulaire suivant :
- Application : Recherchez l’application Skalin grâce à son identifiant : 1084505231477-a7f3mcoo4bqu6rvtrtj65ip5arcl4dmn.apps.googleusercontent.com Sélectionnez la ligne Skalin, continuez.
- Champ d'application : Sélectionnez tous les utilisateurs de votre organisation ou une unité prédéfinie
- Accès aux données Google : Sélectionnez "Approuvée". L'autorisation limitée et l'autorisation aux données Google spécifiques ne suffisent pas. Le fait d'approuver l'application Skalin ne lui donne pas encore les droits. Ce n'est que lorsque les utilisateurs connecteront leur compte Google qu'ils donneront à Skalin l'accès à des scopes spécifiques comme la lecture et l'écriture de mails et la lecture de l'agenda.
- Récapitulatif
Vérifiez le paramétrage et Terminez.
Info
L’autorisation se fait en deux étapes. Tout d’abord, le fait de mettre Skalin sur la liste blanche dans Google Workspace rend l’application disponible dans votre organisation, mais n’accorde aucun accès aux données des utilisateurs. L’autorisation réelle intervient lorsque chaque utilisateur se connecte à son compte Google et approuve explicitement les permissions demandées par Skalin.
Une fois cette autorisation effectuée, Skalin limite strictement son périmètre aux emails et réunions impliquant à la fois un utilisateur Skalin et un contact enregistré dans Skalin. Aucun autre email, événement ou contenu n’est consulté ni journalisé.
# Microsoft 365
Rendez-vous sur https://app.skalin.io/#/integration/microsoft (opens new window) pour connecter votre boîte MS365 ainsi que votre agenda Microsoft. Cliquez sur le bouton "Connect me". Sélectionnez le compte à synchroniser, saisissez vos identifiants le cas échéant puis autorisez Skalin à accéder à vos informations.
C'est bon, vous êtes connecté !
Il ne vous reste plus qu'à attendre quelques heures pour que la synchronisation initiale se fasse. Par la suite, vos messages et rendez-vous seront synchronisés toutes les heures.
Exemple identique avec Google :
# Slack
L'intégration Slack permettra à votre équipe de recevoir des alertes ou des notifications, soit sur un channel partagé (channels publics uniquement), soit en direct via le Bot Skalin.
Pour vous connecter, allez sur https://app.skalin.io/#/integration/slack (opens new window) puis cliquez sur "Connect me". Sélectionnez le compte Slack à connecter (en haut à droite), vérifiez les autorisations demandées et cliquez sur "Permettre".
Vous serez ensuite invité à choisir un canal de communication par défaut. À chaque fois que vous mettrez en place une alerte ou une notification Slack au niveau d'un Playbook, vous pourrez utiliser ce canal par défaut, ou choisir un autre canal, ou encore envoyer des messages à des utilisateurs particuliers.
A partir de maintenant, vous pouvez utiliser Slack au niveau des Alertes et des Playbooks.
# Microsoft Teams
L'intégration Microsoft Teams permet à vos playbooks et à vos alertes de publier des notifications dans Teams, soit dans un canal d'équipe, soit en message direct aux membres de votre équipe (propriétaire du client, équipe du client, utilisateurs choisis…). Les messages sont envoyés par le bot Skalin, et non au nom d'un utilisateur.
# Installer l'application Skalin dans Teams
Teams ne laisse un bot écrire qu'aux endroits où son application est installée. Dans Microsoft Teams :
- Ouvrez Applications, recherchez Skalin et choisissez Ajouter à une équipe.
- Répétez l'opération pour chaque équipe dont les canaux doivent recevoir des notifications.
Selon la politique de votre organisation, votre administrateur Microsoft 365 devra peut-être d'abord autoriser l'application Skalin dans le centre d'administration Teams (Applications Teams → Gérer les applications).
Dès qu'il est ajouté, le bot Skalin publie un message de bienvenue contenant un code de liaison.
# Relier Teams à Skalin
Dans Paramètres → Intégrations → Microsoft Teams, cliquez sur Me connecter et saisissez le code de liaison, ou cliquez directement sur Ouvrir Skalin dans le message du bot.
Le code est valable 24 heures et ne sert qu'une fois. Pour en obtenir un nouveau, envoyez n'importe quel message au bot Skalin dans Teams.
Choisissez ensuite le canal par défaut, utilisé par les étapes de playbook qui ne précisent pas de canal. La liste contient tous les canaux des équipes où l'application Skalin est installée ; si elle est vide, ajoutez d'abord l'application à une équipe.
# Envoyer une notification depuis un playbook
Ajoutez l'action Notification sur Microsoft Teams à votre playbook, puis choisissez le destinataire :
- Canal : le message ouvre un nouveau fil dans le canal choisi (ou le canal par défaut) ;
- Propriétaire du compte, Membre d'équipe, Utilisateur ou Champ personnalisé (de type utilisateur) : un message direct est envoyé à chaque personne concernée.
Le message reprend le nom du playbook et de l'étape, le client et le contact concernés, puis le texte saisi dans l'étape (les variables y sont remplacées). Deux boutons ouvrent la fiche client et le playbook dans Skalin.
# Recevoir des alertes dans Teams
Dans Alertes, choisissez Microsoft Teams comme type de notification. Les destinataires possibles sont les mêmes que pour Slack (canal, propriétaire du compte, membre d'équipe, utilisateur, champ personnalisé) et le contenu de l'alerte est identique. Les types Slack et Microsoft Teams ne sont proposés que si le connecteur correspondant est configuré ; les deux peuvent l'être en même temps.
# Bon à savoir
- Un destinataire est retrouvé dans Teams par son adresse e-mail Skalin (ou l'une de ses adresses secondaires). Il doit faire partie d'une équipe où l'application Skalin est installée, ou avoir installé l'application pour lui-même.
- Si un destinataire est introuvable, les autres reçoivent quand même le message ; l'étape n'est en erreur que si personne n'a pu être joint.
- La mise en forme est simplifiée : gras, italique, listes et liens sont conservés ; les titres deviennent du gras.
- Retirer l'application Skalin d'une équipe la retire aussi de la liste des canaux. Les étapes qui ciblaient un de ses canaux passent en erreur.
# Fathom
Pour connecter Fathom, rendez-vous sur la page d'intégration de Fathom dans Skalin, puis renseignez les informations demandées à l'écran.
Compte équipe
Si vous disposez d'un compte équipe Fathom, il est préférable que ce soit l'administrateur du compte de l'équipe qui réalise la connexion. Skalin pourra ainsi accéder à l'ensemble des espaces enregistrés de l'équipe, et non uniquement à ceux d'un utilisateur isolé.
Fathom (opens new window) enregistre vos réunions et en produit un résumé rédigé par IA. L'intégration Skalin récupère ce résumé et le rattache automatiquement au bon client.
# Créer la clé d'API
Rendez-vous sur developers.fathom.ai (opens new window), section API Keys, et créez une clé.
Attention : une clé est personnelle. Elle ne donne accès qu'aux enregistrements de l'utilisateur qui l'a créée et à ceux partagés avec son équipe Fathom. Chaque CSM doit donc connecter sa propre clé depuis son compte Skalin.
# Connecter Fathom à Skalin
Dans Paramètres → Intégrations → Fathom, cliquez sur Me connecter et collez la clé d'API. Skalin vérifie la clé immédiatement.
# Choisir ce qui remonte dans Skalin
Le résumé a une seule destination, à choisir dans Que faire du résumé :
- Créer une note — chaque enregistrement Fathom devient une note sur la fiche client, adressée aux participants externes de la réunion. C'est le choix par défaut.
- Remplacer la description de la réunion — le résumé est rattaché à la réunion déjà importée depuis votre agenda (Google ou Microsoft) et en remplace la description. Si aucune réunion de l'agenda ne correspond, une réunion est créée.
Les deux sont exclusifs : les cumuler ferait apparaître deux fois le même enregistrement dans le fil d'activité.
Attention avec le second choix : la description est réécrite à chaque synchronisation, une description saisie à la main dans Skalin sera donc écrasée. Il faut aussi que la synchronisation de l'agenda (Google ou Microsoft 365) soit active, c'est elle qui crée la réunion que Fathom vient compléter.
# Contenu importé
- Le résumé IA de Fathom, converti en texte mis en forme.
- Les actions à suivre relevées pendant la réunion (optionnel).
- Un lien vers l'enregistrement Fathom (optionnel).
# Filtres
Equipes Fathom, Enregistré par, Type de réunion : laissez vide pour tout remonter.
Dans tous les cas, un enregistrement n'est importé que si au moins un participant est un contact connu de Skalin. C'est ce contact qui détermine le client auquel la note ou la réunion est rattachée. Les réunions internes, sans participant hors de votre entreprise, ne remontent donc jamais.
# Bon à savoir
- La synchronisation est périodique, comptez jusqu'à une heure entre la fin du traitement de l'enregistrement par Fathom et son arrivée dans Skalin.
- Un enregistrement sans résumé (traitement Fathom encore en cours) est ignoré et sera repris à la synchronisation suivante.
# Fireflies
Fireflies (opens new window) transcrit vos réunions et en produit un résumé rédigé par IA. L'intégration Skalin récupère ce résumé et le rattache automatiquement au bon client.
# Récupérer la clé d'API
Rendez-vous sur app.fireflies.ai (opens new window), section Integrations → Fireflies API, et copiez la clé.
Attention : une clé est personnelle. Elle ne donne accès qu'aux réunions de l'utilisateur qui l'a créée et à celles partagées avec son équipe Fireflies. Chaque CSM doit donc connecter sa propre clé depuis son compte Skalin.
Attention également au quota : sur les offres Free et Pro, Fireflies limite l'API à 50 et 500 appels par jour — un quota partagé avec vos autres outils connectés. Les offres Business et Enterprise passent à 60 appels par minute.
# Connecter Fireflies à Skalin
Dans Paramètres → Intégrations → Fireflies, cliquez sur Me connecter et collez la clé d'API. Skalin vérifie la clé immédiatement.
# Choisir ce qui remonte dans Skalin
Le résumé a une seule destination, à choisir dans Que faire du résumé :
- Créer une note — chaque réunion transcrite devient une note sur la fiche client, adressée aux participants externes de la réunion. C'est le choix par défaut.
- Remplacer la description de la réunion — le résumé est rattaché à la réunion déjà importée depuis votre agenda (Google ou Microsoft) et en remplace la description. Si aucune réunion de l'agenda ne correspond, une réunion est créée.
Les deux sont exclusifs : les cumuler ferait apparaître deux fois la même réunion dans le fil d'activité.
Attention avec le second choix : la description est réécrite à chaque synchronisation, une description saisie à la main dans Skalin sera donc écrasée. Il faut aussi que la synchronisation de l'agenda (Google ou Microsoft 365) soit active, c'est elle qui crée la réunion que Fireflies vient compléter.
# Contenu importé
- Le résumé IA de Fireflies, converti en texte mis en forme. Fireflies produit plusieurs versions du même résumé (détaillé, notes, listes à puces, une phrase) : Format du résumé choisit celle à importer. Si elle est vide pour une réunion donnée, Skalin reprend automatiquement une autre version plutôt que d'ignorer la réunion.
- Les sections personnalisées que vous avez ajoutées à votre modèle de résumé depuis le tableau de bord Fireflies (optionnel).
- Les actions à suivre relevées pendant la réunion (optionnel).
- Un lien vers la transcription Fireflies (optionnel).
# Filtres
Organisé par, Canal Fireflies : laissez vide pour tout remonter.
Dans tous les cas, une réunion n'est importée que si au moins un participant est un contact connu de Skalin. C'est ce contact qui détermine le client auquel la note ou la réunion est rattachée. Les réunions internes, sans participant hors de votre entreprise, ne remontent donc jamais.
# Bon à savoir
- La synchronisation est périodique, comptez jusqu'à une heure entre la fin du traitement de la transcription par Fireflies et son arrivée dans Skalin.
- Une réunion dont le résumé est encore en cours de génération est ignorée et sera reprise à la synchronisation suivante : Skalin relit systématiquement les 24 dernières heures pour cette raison.
- Une réunion encore en cours n'est jamais importée.
# Noota
La connexion à Noota se fait à l'aide d'une clé d'API.
Compte business requis
La création d'une clé d'API nécessite un compte Noota business.
Chaque utilisateur doit créer sa propre clé d'API, à moins que l'administrateur ait accès à l'ensemble des conversations de l'équipe : dans ce cas, sa seule clé suffit.
Noota (opens new window) enregistre vos réunions et en produit un compte rendu rédigé par IA. L'intégration Skalin récupère ce compte rendu et le rattache automatiquement au bon client.
# Récupérer la clé d'API
La clé se récupère dans les paramètres de votre compte Noota, section API.
Attention : une clé est personnelle. Elle ne donne accès qu'aux enregistrements de l'utilisateur qui l'a créée. Chaque CSM doit donc connecter sa propre clé depuis son compte Skalin.
# Connecter Noota à Skalin
Dans Paramètres → Intégrations → Noota, cliquez sur Me connecter et collez la clé d'API. Skalin vérifie la clé immédiatement.
# Ce qui remonte dans Skalin
Chaque enregistrement Noota devient une note sur la fiche client, adressée aux participants externes de la réunion.
Contrairement aux intégrations Fathom et Fireflies, le compte rendu ne peut pas venir remplacer la description d'une réunion de votre agenda. C'est une limite de l'API Noota, pas un choix : pour rapprocher un enregistrement de la réunion correspondante, Skalin a besoin de l'heure prévue de la réunion, et Noota n'expose que l'heure à laquelle l'enregistrement a démarré — quelques secondes à quelques minutes plus tard. Une réunion créée sur cette base ne se rattacherait jamais à celle de l'agenda et apparaîtrait en double dans le fil d'activité.
# Contenu importé
- Le compte rendu IA de Noota, tel qu'il est mis en forme dans Noota.
- Un lien vers la réunion d'origine (visio) lorsque Noota le connaît (optionnel).
# Filtres
Enregistré par : l'adresse du compte Noota propriétaire des enregistrements. Laissez vide pour tout remonter.
Dans tous les cas, un enregistrement n'est importé que si au moins un participant est un contact connu de Skalin. C'est ce contact qui détermine le client auquel la note est rattachée. Les réunions internes, sans participant hors de votre entreprise, ne remontent donc jamais.
# Bon à savoir
- La synchronisation est périodique, comptez jusqu'à une heure entre la fin du traitement de l'enregistrement par Noota et son arrivée dans Skalin.
- Seuls les enregistrements dont la transcription est terminée sont repris. Un enregistrement encore en cours de traitement est ignoré et sera repris à la synchronisation suivante : Skalin relit systématiquement les 24 dernières heures pour cette raison.
- La note reprend les adresses des participants, pas leurs noms : l'API Noota ne fournit les noms qu'avec la transcription complète de la réunion, qu'il serait disproportionné de télécharger pour cela.
# tl;dv
Pour connecter tl;dv, rendez-vous sur la page d'intégration de tl;dv dans Skalin, puis renseignez les informations demandées à l'écran.
Plan payant requis
L'accès à l'API de tl;dv n'est pas disponible sur le plan gratuit. Il faut obligatoirement disposer de l'un des trois comptes payants de tl;dv pour pouvoir connecter l'intégration.
tl;dv (opens new window) enregistre vos réunions et en rédige des notes par IA. L'intégration Skalin récupère ces notes et les rattache automatiquement au bon client.
# Créer la clé d'API
Dans tl;dv, allez dans Paramètres personnels → API keys et créez une clé.
Un compte Business ou Enterprise est nécessaire : les comptes gratuits et Pro n'ont pas accès à l'API.
Attention : une clé est personnelle. Elle ne donne accès qu'aux réunions auxquelles le compte qui l'a créée a accès. Chaque CSM doit donc connecter sa propre clé depuis son compte Skalin.
# Connecter tl;dv à Skalin
Dans Paramètres → Intégrations → tl;dv, cliquez sur Me connecter et collez la clé d'API. Skalin vérifie la clé immédiatement.
# Choisir ce qui remonte dans Skalin
Les notes ont une seule destination, à choisir dans Que faire des notes :
- Créer une note — chaque réunion enregistrée devient une note sur la fiche client, adressée aux participants externes. C'est le choix par défaut.
- Remplacer la description de la réunion — les notes sont rattachées à la réunion déjà importée depuis votre agenda (Google ou Microsoft) et en remplacent la description. Si aucune réunion de l'agenda ne correspond, une réunion est créée.
Les deux sont exclusifs : les cumuler ferait apparaître deux fois la même réunion dans le fil d'activité.
Attention avec le second choix : la description est réécrite à chaque synchronisation, une description saisie à la main dans Skalin sera donc écrasée. Il faut aussi que la synchronisation de l'agenda (Google ou Microsoft 365) soit active, c'est elle qui crée la réunion que tl;dv vient compléter.
# Contenu importé
- Les notes IA de tl;dv. Elles existent sous deux formes — un compte rendu rédigé et les chapitres de la réunion — et Format des notes choisit celle à importer. Si elle est vide pour une réunion donnée, Skalin reprend automatiquement l'autre plutôt que d'ignorer la réunion.
- Un lien vers l'enregistrement tl;dv (optionnel).
# Filtres
Contrairement aux autres notetakers, tl;dv sait lui-même écarter les réunions internes : il compare le domaine de l'organisateur à celui des participants, et ne renvoie que les réunions comptant au moins un participant d'un autre domaine. Skalin s'appuie sur ce filtre, les réunions internes ne sont donc jamais téléchargées.
Mes réunions uniquement restreint en plus aux réunions auxquelles le propriétaire de la clé a participé. Laissez désactivé pour remonter toutes les réunions accessibles avec la clé.
Dans tous les cas, une réunion n'est importée que si au moins un participant est un contact connu de Skalin. C'est ce contact qui détermine le client auquel la note ou la réunion est rattachée.
# Bon à savoir
- La synchronisation est périodique, comptez jusqu'à une heure entre la fin de la réunion et l'arrivée des notes dans Skalin.
- Les notes sont rédigées après la réunion : Skalin relit systématiquement les 24 dernières heures pour ne pas manquer une réunion résumée tardivement.
- Une réunion dont les notes n'ont pas encore été générées est ignorée et sera reprise à la synchronisation suivante.
# Granola
Granola (opens new window) prend des notes de vos réunions et en rédige un compte rendu par IA. L'intégration Skalin récupère ce compte rendu et le rattache automatiquement au bon client.
# Créer la clé d'API
Dans Granola, allez dans Settings → Connectors → API keys et créez une clé. Elle commence par grn_.
Un espace de travail Business ou Enterprise est nécessaire : les autres formules n'ont pas accès à l'API.
Attention : une clé est personnelle. Elle ne donne accès qu'aux notes auxquelles le compte qui l'a créée a accès. Chaque CSM doit donc connecter sa propre clé depuis son compte Skalin.
# Connecter Granola à Skalin
Dans Paramètres → Intégrations → Granola, cliquez sur Me connecter et collez la clé d'API. Skalin vérifie la clé immédiatement.
# Choisir ce qui remonte dans Skalin
Le compte rendu a une seule destination, à choisir dans Que faire du compte rendu :
- Créer une note — chaque réunion dont Granola a pris des notes devient une note sur la fiche client, adressée aux participants externes. C'est le choix par défaut.
- Remplacer la description de la réunion — le compte rendu est rattaché à la réunion déjà importée depuis votre agenda (Google ou Microsoft) et en remplace la description. Si aucune réunion de l'agenda ne correspond, une réunion est créée.
Les deux sont exclusifs : les cumuler ferait apparaître deux fois la même réunion dans le fil d'activité.
Attention avec le second choix : la description est réécrite à chaque synchronisation, une description saisie à la main dans Skalin sera donc écrasée. Il faut aussi que la synchronisation de l'agenda (Google ou Microsoft 365) soit active, c'est elle qui crée la réunion que Granola vient compléter.
Contrairement à Noota, ce second mode est disponible : Granola expose l'heure prévue de la réunion, et non seulement le moment où l'enregistrement a démarré, ce qui permet de rapprocher le compte rendu de la réunion de l'agenda.
# Contenu importé
- Le compte rendu IA de Granola. Il existe sous deux formes — mis en forme ou en texte brut — et Format du compte rendu choisit celle à importer. Si elle est vide pour une réunion donnée, Skalin reprend automatiquement l'autre plutôt que d'ignorer la réunion.
- Vos notes personnelles, celles que vous avez saisies vous-même pendant la réunion (optionnel, désactivé par défaut). Attention : elles deviennent visibles par toute votre équipe une fois dans Skalin.
- Un lien vers la note Granola d'origine (optionnel).
La transcription complète de la réunion n'est jamais téléchargée.
# Filtres
Dossier Granola : ne remonter que les notes classées dans un dossier donné. Ce filtre est appliqué par Granola lui-même, il réduit donc aussi le nombre d'appels à son API. Laissez vide pour tout remonter.
Enregistré par : l'adresse du compte Granola propriétaire des notes. Laissez vide pour tout remonter.
Contrairement à tl;dv, Granola n'écarte pas lui-même les réunions internes : c'est Skalin qui applique la règle, en comparant le domaine de l'organisateur à celui des participants.
Dans tous les cas, une réunion n'est importée que si au moins un participant est un contact connu de Skalin. C'est ce contact qui détermine le client auquel la note ou la réunion est rattachée. Les réunions internes, sans participant hors de votre entreprise, ne remontent donc jamais.
# Bon à savoir
- La synchronisation est périodique, comptez jusqu'à une heure entre la fin de la réunion et l'arrivée du compte rendu dans Skalin.
- Seules les notes dont le compte rendu IA est terminé sont reprises. Une note encore en cours de traitement est ignorée et sera reprise à la synchronisation suivante : Skalin relit systématiquement les 24 dernières heures pour cette raison.
- À la première connexion, Skalin remonte les six derniers mois de notes. L'API de Granola ne donne les participants d'une réunion qu'en lisant la note elle-même, une par une : une fenêtre plus large coûterait beaucoup d'appels pour peu de réunions encore utiles.
# Claap
Claap (opens new window) enregistre vos réunions et en rédige un compte rendu par IA : points clés, actions à mener, plan de la réunion. L'intégration Skalin récupère ce compte rendu et le rattache automatiquement au bon client.
# Créer la clé d'API
L'API Claap n'est disponible qu'avec la formule Enterprise.
Dans Claap, un Admin ou Owner de l'espace de travail va dans Workspace settings → API & Webhooks → API et clique sur Create API key. La clé commence par cla_ et n'est affichée qu'une seule fois : copiez-la tout de suite.
Attention : contrairement à la plupart des notetakers, une clé Claap n'est pas personnelle. Elle donne accès à tous les enregistrements visibles par l'ensemble de l'espace de travail, quel que soit leur auteur. Les enregistrements privés, eux, ne sont jamais accessibles par l'API.
# Connecter Claap à Skalin
Dans Paramètres → Intégrations → Claap, cliquez sur Me connecter et collez la clé d'API. Skalin vérifie la clé immédiatement.
À la connexion, le filtre Enregistré par est réglé sur votre propre adresse : la connexion ne remonte que vos enregistrements. Chaque CSM peut ainsi connecter la même clé depuis son compte Skalin sans que les réunions soient importées plusieurs fois. Pour une connexion unique couvrant toute l'équipe, choisissez Tous les enregistrements de l'espace.
# Choisir ce qui remonte dans Skalin
Le compte rendu a une seule destination, à choisir dans Que faire du compte rendu :
- Créer une note — chaque enregistrement Claap devient une note sur la fiche client, adressée aux participants externes. C'est le choix par défaut.
- Remplacer la description de la réunion — le compte rendu est rattaché à la réunion déjà importée depuis votre agenda (Google ou Microsoft) et en remplace la description. Si aucune réunion de l'agenda ne correspond, une réunion est créée.
Les deux sont exclusifs : les cumuler ferait apparaître deux fois la même réunion dans le fil d'activité.
Attention avec le second choix : la description est réécrite à chaque synchronisation, une description saisie à la main dans Skalin sera donc écrasée. Il faut aussi que la synchronisation de l'agenda (Google ou Microsoft 365) soit active, c'est elle qui crée la réunion que Claap vient compléter.
Le rapprochement avec la réunion de l'agenda se fait sur son titre et son heure prévue. Claap reprend le titre de l'événement d'agenda, mais il peut être modifié : un enregistrement renommé dans Claap avant sa première synchronisation crée une réunion à part dans Skalin.
# Contenu importé
- Les points clés de la réunion.
- Les actions à mener.
- Le plan de la réunion, ses chapitres tels que Claap la découpe (optionnel, désactivé par défaut).
- Les champs IA (insights) configurés dans votre espace Claap, chacun sous son titre (optionnel, désactivé par défaut).
- Un lien vers l'enregistrement Claap d'origine (optionnel).
Lorsque la réunion a été traduite dans Claap, le compte rendu est repris dans la langue de la transcription active. La transcription complète et la vidéo ne sont jamais téléchargées.
# Filtres
Réunions externes uniquement (activé par défaut) : ignore les réunions que Claap marque comme internes, sans personne hors de votre espace de travail, ainsi que les enregistrements rattachés à aucune réunion (import de fichier, appel sans participant connu).
Enregistré par : ne remonter que les enregistrements d'un utilisateur Claap. Ce filtre est appliqué par Claap lui-même.
Vue Claap : ne remonter que les enregistrements d'une vue publique de votre espace Claap, dont les filtres s'appliquent alors (dossier, libellés, type de réunion…). Ce filtre est appliqué par Claap lui-même. Laissez vide pour tout remonter.
Dans tous les cas, un enregistrement n'est importé que si au moins un participant est un contact connu de Skalin. C'est ce contact qui détermine le client auquel la note ou la réunion est rattachée.
# Bon à savoir
- La synchronisation est périodique, comptez jusqu'à une heure entre la fin de la réunion et l'arrivée du compte rendu dans Skalin.
- Seuls les enregistrements dont le traitement est terminé sont repris, et un enregistrement sans compte rendu IA est ignoré. Skalin relit systématiquement les 24 dernières heures pour reprendre ceux qui ont été finalisés entre-temps.
- Claap limite son API à 3 000 appels par jour pour tout l'espace de travail, toutes clés et toutes intégrations confondues. Skalin ne lit le détail que des enregistrements qui concernent un contact connu, et s'arrête de lui-même avant d'épuiser le quota pour en laisser aux autres outils : la synchronisation reprend alors là où elle s'était arrêtée au passage suivant.
- À la première connexion, Skalin remonte les six derniers mois d'enregistrements. Lorsqu'un client ou un contact est créé dans Skalin, ses réunions des six derniers mois sont reprises à la synchronisation suivante.