Intégrations messagerie et agenda
Intégrations messagerie et agenda
# Gmail et Google Calendar
# Synchronisation avec Skalin
Pour la connexion des messageries/agendas, il faut au préalable whitelister Skalin sur votre environnement Google Workspace.
C'est un administrateur Google Workspace qui doit s'en occuper, la démarche est assez rapide.
Une fois que Skalin a été approuvé, rdv sur https://app.skalin.io/#/integration/gmail (opens new window) pour connecter votre boîte Gmail et votre agenda Google.
Cliquez sur le bouton "Sign-in with Google" :
Sélectionnez le compte adéquat :
Et enfin, cliquez sur autoriser. C'est bon, vous êtes connecté !
Par défaut, seul votre calendrier principal est synchronisé. Vous pouvez ajouter vos calendriers secondaires au besoin.
Cliquez sur "Save" pour enregistrer votre configuration.
Il ne vous reste plus qu'à attendre quelques heures pour que la synchronisation initiale se fasse.
Par la suite, vos messages et rendez-vous seront synchronisés toutes les heures.
# Whitelisting de Skalin au sein de Google Workspace
Il est possible que l’administrateur de votre compte Google Workspace ait défini des règles de sécurité qui bloquent l’authentification. Dans ce cas, il va falloir que votre administrateur approuve l’application Skalin au sein de Google Workspace.
Dans ce cas, rdv sur la console d’administration https://admin.google.com/ (opens new window)
Ensuite : Sécurité > Contrôle des accès et des données > Commandes des API > Contrôle de l'accès des applications 
Cliquez ensuite sur “GÉRER L'ACCÈS DES APPLICATIONS” puis cliquez sur “Configurer une nouvelle application” 
Remplissez le formulaire suivant :
- Application : Recherchez l’application Skalin grâce à son identifiant : 1084505231477-a7f3mcoo4bqu6rvtrtj65ip5arcl4dmn.apps.googleusercontent.com Sélectionnez la ligne Skalin, continuez.
- Champ d'application : Sélectionnez tous les utilisateurs de votre organisation ou une unité prédéfinie
- Accès aux données Google : Sélectionnez "Approuvée". L'autorisation limitée et l'autorisation aux données Google spécifiques ne suffisent pas. Le fait d'approuver l'application Skalin ne lui donne pas encore les droits. Ce n'est que lorsque les utilisateurs connecteront leur compte Google qu'ils donneront à Skalin l'accès à des scopes spécifiques comme la lecture et l'écriture de mails et la lecture de l'agenda.
- Récapitulatif
Vérifiez le paramétrage et Terminez.
Info
L’autorisation se fait en deux étapes. Tout d’abord, le fait de mettre Skalin sur la liste blanche dans Google Workspace rend l’application disponible dans votre organisation, mais n’accorde aucun accès aux données des utilisateurs. L’autorisation réelle intervient lorsque chaque utilisateur se connecte à son compte Google et approuve explicitement les permissions demandées par Skalin.
Une fois cette autorisation effectuée, Skalin limite strictement son périmètre aux emails et réunions impliquant à la fois un utilisateur Skalin et un contact enregistré dans Skalin. Aucun autre email, événement ou contenu n’est consulté ni journalisé.
# Microsoft 365
Rendez-vous sur https://app.skalin.io/#/integration/microsoft (opens new window) pour connecter votre boîte MS365 ainsi que votre agenda Microsoft. Cliquez sur le bouton "Connect me". Sélectionnez le compte à synchroniser, saisissez vos identifiants le cas échéant puis autorisez Skalin à accéder à vos informations.
C'est bon, vous êtes connecté !
Il ne vous reste plus qu'à attendre quelques heures pour que la synchronisation initiale se fasse. Par la suite, vos messages et rendez-vous seront synchronisés toutes les heures.
Exemple identique avec Google :
# Slack
L'intégration Slack permettra à votre équipe de recevoir des alertes ou des notifications, soit sur un channel partagé (channels publics uniquement), soit en direct via le Bot Skalin.
Pour vous connecter, allez sur https://app.skalin.io/#/integration/slack (opens new window) puis cliquez sur "Connect me". Sélectionnez le compte Slack à connecter (en haut à droite), vérifiez les autorisations demandées et cliquez sur "Permettre".
Vous serez ensuite invité à choisir un canal de communication par défaut. À chaque fois que vous mettrez en place une alerte ou une notification Slack au niveau d'un Playbook, vous pourrez utiliser ce canal par défaut, ou choisir un autre canal, ou encore envoyer des messages à des utilisateurs particuliers.
A partir de maintenant, vous pouvez utiliser Slack au niveau des Alertes et des Playbooks.
# Fathom
Fathom (opens new window) enregistre vos réunions et en produit un résumé rédigé par IA. L'intégration Skalin récupère ce résumé et le rattache automatiquement au bon client.
# Créer la clé d'API
Rendez-vous sur developers.fathom.ai (opens new window), section API Keys, et créez une clé.
Attention : une clé est personnelle. Elle ne donne accès qu'aux enregistrements de l'utilisateur qui l'a créée et à ceux partagés avec son équipe Fathom. Chaque CSM doit donc connecter sa propre clé depuis son compte Skalin.
# Connecter Fathom à Skalin
Dans Paramètres → Intégrations → Fathom, cliquez sur Me connecter et collez la clé d'API. Skalin vérifie la clé immédiatement.
# Choisir ce qui remonte dans Skalin
Le résumé a une seule destination, à choisir dans Que faire du résumé :
- Créer une note — chaque enregistrement Fathom devient une note sur la fiche client, adressée aux participants externes de la réunion. C'est le choix par défaut.
- Remplacer la description de la réunion — le résumé est rattaché à la réunion déjà importée depuis votre agenda (Google ou Microsoft) et en remplace la description. Si aucune réunion de l'agenda ne correspond, une réunion est créée.
Les deux sont exclusifs : les cumuler ferait apparaître deux fois le même enregistrement dans le fil d'activité.
Attention avec le second choix : la description est réécrite à chaque synchronisation, une description saisie à la main dans Skalin sera donc écrasée. Il faut aussi que la synchronisation de l'agenda (Google ou Microsoft 365) soit active, c'est elle qui crée la réunion que Fathom vient compléter.
# Contenu importé
- Le résumé IA de Fathom, converti en texte mis en forme.
- Les actions à suivre relevées pendant la réunion (optionnel).
- Un lien vers l'enregistrement Fathom (optionnel).
# Filtres
Equipes Fathom, Enregistré par, Type de réunion : laissez vide pour tout remonter.
Dans tous les cas, un enregistrement n'est importé que si au moins un participant est un contact connu de Skalin. C'est ce contact qui détermine le client auquel la note ou la réunion est rattachée. Les réunions internes, sans participant hors de votre entreprise, ne remontent donc jamais.
# Bon à savoir
- La synchronisation est périodique, comptez jusqu'à une heure entre la fin du traitement de l'enregistrement par Fathom et son arrivée dans Skalin.
- Un enregistrement sans résumé (traitement Fathom encore en cours) est ignoré et sera repris à la synchronisation suivante.
# Fireflies
Fireflies (opens new window) transcrit vos réunions et en produit un résumé rédigé par IA. L'intégration Skalin récupère ce résumé et le rattache automatiquement au bon client.
# Récupérer la clé d'API
Rendez-vous sur app.fireflies.ai (opens new window), section Integrations → Fireflies API, et copiez la clé.
Attention : une clé est personnelle. Elle ne donne accès qu'aux réunions de l'utilisateur qui l'a créée et à celles partagées avec son équipe Fireflies. Chaque CSM doit donc connecter sa propre clé depuis son compte Skalin.
Attention également au quota : sur les offres Free et Pro, Fireflies limite l'API à 50 et 500 appels par jour — un quota partagé avec vos autres outils connectés. Les offres Business et Enterprise passent à 60 appels par minute.
# Connecter Fireflies à Skalin
Dans Paramètres → Intégrations → Fireflies, cliquez sur Me connecter et collez la clé d'API. Skalin vérifie la clé immédiatement.
# Choisir ce qui remonte dans Skalin
Le résumé a une seule destination, à choisir dans Que faire du résumé :
- Créer une note — chaque réunion transcrite devient une note sur la fiche client, adressée aux participants externes de la réunion. C'est le choix par défaut.
- Remplacer la description de la réunion — le résumé est rattaché à la réunion déjà importée depuis votre agenda (Google ou Microsoft) et en remplace la description. Si aucune réunion de l'agenda ne correspond, une réunion est créée.
Les deux sont exclusifs : les cumuler ferait apparaître deux fois la même réunion dans le fil d'activité.
Attention avec le second choix : la description est réécrite à chaque synchronisation, une description saisie à la main dans Skalin sera donc écrasée. Il faut aussi que la synchronisation de l'agenda (Google ou Microsoft 365) soit active, c'est elle qui crée la réunion que Fireflies vient compléter.
# Contenu importé
- Le résumé IA de Fireflies, converti en texte mis en forme. Fireflies produit plusieurs versions du même résumé (détaillé, notes, listes à puces, une phrase) : Format du résumé choisit celle à importer. Si elle est vide pour une réunion donnée, Skalin reprend automatiquement une autre version plutôt que d'ignorer la réunion.
- Les sections personnalisées que vous avez ajoutées à votre modèle de résumé depuis le tableau de bord Fireflies (optionnel).
- Les actions à suivre relevées pendant la réunion (optionnel).
- Un lien vers la transcription Fireflies (optionnel).
# Filtres
Organisé par, Canal Fireflies : laissez vide pour tout remonter.
Dans tous les cas, une réunion n'est importée que si au moins un participant est un contact connu de Skalin. C'est ce contact qui détermine le client auquel la note ou la réunion est rattachée. Les réunions internes, sans participant hors de votre entreprise, ne remontent donc jamais.
# Bon à savoir
- La synchronisation est périodique, comptez jusqu'à une heure entre la fin du traitement de la transcription par Fireflies et son arrivée dans Skalin.
- Une réunion dont le résumé est encore en cours de génération est ignorée et sera reprise à la synchronisation suivante : Skalin relit systématiquement les 24 dernières heures pour cette raison.
- Une réunion encore en cours n'est jamais importée.
# Noota
Noota (opens new window) enregistre vos réunions et en produit un compte rendu rédigé par IA. L'intégration Skalin récupère ce compte rendu et le rattache automatiquement au bon client.
# Récupérer la clé d'API
La clé se récupère dans les paramètres de votre compte Noota, section API.
Attention : une clé est personnelle. Elle ne donne accès qu'aux enregistrements de l'utilisateur qui l'a créée. Chaque CSM doit donc connecter sa propre clé depuis son compte Skalin.
# Connecter Noota à Skalin
Dans Paramètres → Intégrations → Noota, cliquez sur Me connecter et collez la clé d'API. Skalin vérifie la clé immédiatement.
# Ce qui remonte dans Skalin
Chaque enregistrement Noota devient une note sur la fiche client, adressée aux participants externes de la réunion.
Contrairement aux intégrations Fathom et Fireflies, le compte rendu ne peut pas venir remplacer la description d'une réunion de votre agenda. C'est une limite de l'API Noota, pas un choix : pour rapprocher un enregistrement de la réunion correspondante, Skalin a besoin de l'heure prévue de la réunion, et Noota n'expose que l'heure à laquelle l'enregistrement a démarré — quelques secondes à quelques minutes plus tard. Une réunion créée sur cette base ne se rattacherait jamais à celle de l'agenda et apparaîtrait en double dans le fil d'activité.
# Contenu importé
- Le compte rendu IA de Noota, tel qu'il est mis en forme dans Noota.
- Un lien vers la réunion d'origine (visio) lorsque Noota le connaît (optionnel).
# Filtres
Enregistré par : l'adresse du compte Noota propriétaire des enregistrements. Laissez vide pour tout remonter.
Dans tous les cas, un enregistrement n'est importé que si au moins un participant est un contact connu de Skalin. C'est ce contact qui détermine le client auquel la note est rattachée. Les réunions internes, sans participant hors de votre entreprise, ne remontent donc jamais.
# Bon à savoir
- La synchronisation est périodique, comptez jusqu'à une heure entre la fin du traitement de l'enregistrement par Noota et son arrivée dans Skalin.
- Seuls les enregistrements dont la transcription est terminée sont repris. Un enregistrement encore en cours de traitement est ignoré et sera repris à la synchronisation suivante : Skalin relit systématiquement les 24 dernières heures pour cette raison.
- La note reprend les adresses des participants, pas leurs noms : l'API Noota ne fournit les noms qu'avec la transcription complète de la réunion, qu'il serait disproportionné de télécharger pour cela.
# tl;dv
tl;dv (opens new window) enregistre vos réunions et en rédige des notes par IA. L'intégration Skalin récupère ces notes et les rattache automatiquement au bon client.
# Créer la clé d'API
Dans tl;dv, allez dans Paramètres personnels → API keys et créez une clé.
Un compte Business ou Enterprise est nécessaire : les comptes gratuits et Pro n'ont pas accès à l'API.
Attention : une clé est personnelle. Elle ne donne accès qu'aux réunions auxquelles le compte qui l'a créée a accès. Chaque CSM doit donc connecter sa propre clé depuis son compte Skalin.
# Connecter tl;dv à Skalin
Dans Paramètres → Intégrations → tl;dv, cliquez sur Me connecter et collez la clé d'API. Skalin vérifie la clé immédiatement.
# Choisir ce qui remonte dans Skalin
Les notes ont une seule destination, à choisir dans Que faire des notes :
- Créer une note — chaque réunion enregistrée devient une note sur la fiche client, adressée aux participants externes. C'est le choix par défaut.
- Remplacer la description de la réunion — les notes sont rattachées à la réunion déjà importée depuis votre agenda (Google ou Microsoft) et en remplacent la description. Si aucune réunion de l'agenda ne correspond, une réunion est créée.
Les deux sont exclusifs : les cumuler ferait apparaître deux fois la même réunion dans le fil d'activité.
Attention avec le second choix : la description est réécrite à chaque synchronisation, une description saisie à la main dans Skalin sera donc écrasée. Il faut aussi que la synchronisation de l'agenda (Google ou Microsoft 365) soit active, c'est elle qui crée la réunion que tl;dv vient compléter.
# Contenu importé
- Les notes IA de tl;dv. Elles existent sous deux formes — un compte rendu rédigé et les chapitres de la réunion — et Format des notes choisit celle à importer. Si elle est vide pour une réunion donnée, Skalin reprend automatiquement l'autre plutôt que d'ignorer la réunion.
- Un lien vers l'enregistrement tl;dv (optionnel).
# Filtres
Contrairement aux autres notetakers, tl;dv sait lui-même écarter les réunions internes : il compare le domaine de l'organisateur à celui des participants, et ne renvoie que les réunions comptant au moins un participant d'un autre domaine. Skalin s'appuie sur ce filtre, les réunions internes ne sont donc jamais téléchargées.
Mes réunions uniquement restreint en plus aux réunions auxquelles le propriétaire de la clé a participé. Laissez désactivé pour remonter toutes les réunions accessibles avec la clé.
Dans tous les cas, une réunion n'est importée que si au moins un participant est un contact connu de Skalin. C'est ce contact qui détermine le client auquel la note ou la réunion est rattachée.
# Bon à savoir
- La synchronisation est périodique, comptez jusqu'à une heure entre la fin de la réunion et l'arrivée des notes dans Skalin.
- Les notes sont rédigées après la réunion : Skalin relit systématiquement les 24 dernières heures pour ne pas manquer une réunion résumée tardivement.
- Une réunion dont les notes n'ont pas encore été générées est ignorée et sera reprise à la synchronisation suivante.