Intégrations outils de facturation
Intégrations outils de facturation
# Stripe
Pour connecter votre compte Stripe à Skalin, rdv sur https://app.skalin.io/#/integration/stripe (opens new window) puis cliquez sur le bouton "Connect me".
Vous devez ensuite saisir une clé secrète Stripe. Cette clé peut être générée par un administrateur dans la section développeurs de Stripe > API Keys.
Notre conseil : créez une clé spécifique pour chaque solution, plutôt que de partager la même avec plusieurs solutions.
Saisissez cette clé dans la cartouche "Stripe secret Key" puis cliquez sur OK.
Vous pouvez maintenant passer à la configuration de Stripe :
- Select Stripe metadata link to customer refId (Customer ID) : il s'agit de la clé primaire qui permettra d'identifier qu'un compte est bien le même que sur vos autres systèmes - CRM notamment. L'idéal ici est d'avoir un ID interne présent sur tous vos systèmes. Sinon, laissez la valeur par défaut.
- Select Stripe metadata link to customer domain : si aucun ID n'est trouvé, Skalin peut également chercher une correspondance sur le nom de domaine, si celui-ci est disponible dans Stripe. A défaut, sélectionnez l'option "Extract domain from Stripe customer email" afin que Skalin cherche le nom de domaine contenu dans l'adresse du contact renseigné dans Stripe.
A noter
Voici comment Skalin va chercher à "matcher" les informations avec un client fourni par un autre système (CRM par exemple). Dans l'ordre :
- Skalin va chercher un ID commun entre les clients
- Ensuite un intitulé de compte identique
- A défaut, un nom de domaine en commun
Il faut qu'au moins l'une de ces conditions corresponde pour que l'on puisse enrichir les données de contrat d'un client via Stripe.
- Agreements sync mode : sélectionnez "Input Only" pour synchroniser les données de contrat depuis Stripe
- Customer sync mode : la plupart du temps vous aurez une autre source de données pour la création des clients dans Skalin. Dans ce cas, laissez en "disabled". Si vous souhaitez que les clients soient créés dans Skalin via Stripe, sélectionnez "Input only". Aucune configuration n'est requise.
- Select Stripe metadata link to agreement refId (External ID) : à modifier si vous avez un identifiant interne de contrat, sinon laissez la valeur par défaut.
# ChargeBee
Pour connecter votre compte ChargeBee à Skalin, rdv sur https://app.skalin.io/#/integration/ChargeBee (opens new window) puis cliquez sur le bouton "Me connecter".
Vous devez ensuite saisir une clé secrète ChargeBee. Cette clé peut être générée par un administrateur dans la section développeurs de ChargeBee > API Keys.
Notre conseil : créez une clé spécifique pour chaque solution, plutôt que de partager la même avec plusieurs solutions.
Saisissez le nom du site Chargebee et cette clé dans la cartouche "ChargeBee secret Key" puis cliquez sur OK.
Vous pouvez maintenant passer à la configuration de ChargeBee :
- Sélectionnez les metadatas Chargebee contenant le refId du client(Customer ID) : il s'agit de la clé primaire qui permettra d'identifier qu'un compte est bien le même que sur vos autres systèmes - CRM notamment. L'idéal ici est d'avoir un ID interne présent sur tous vos systèmes. Sinon, laissez la valeur par défaut.
- Sélectionnez les metadatas Chargebee contenant le nom de domaine : si aucun ID n'est trouvé, Skalin peut également chercher une correspondance sur le nom de domaine, si celui-ci est disponible dans ChargeBee. A défaut, sélectionnez l'option "Extraire le nom de domaine de l'email client Chargebee" afin que Skalin cherche le nom de domaine contenu dans l'adresse du contact renseigné dans ChargeBee.
A noter
Voici comment Skalin va chercher à "matcher" les informations avec un client fourni par un autre système (CRM par exemple). Dans l'ordre :
- Skalin va chercher un ID commun entre les clients
- Ensuite un intitulé de compte identique
- A défaut, un nom de domaine en commun
Il faut qu'au moins l'une de ces conditions corresponde pour que l'on puisse enrichir les données de contrat d'un client via ChargeBee.
- Synchronisation des contrats : sélectionnez "En entrée uniquement" pour synchroniser les données de contrat depuis ChargeBee
- Synchronisation des clients : la plupart du temps vous aurez une autre source de données pour la création des clients dans Skalin. Dans ce cas, laissez en "désactivé". Si vous souhaitez que les clients soient créés dans Skalin via ChargeBee, sélectionnez "En entrée uniquement". Aucune configuration n'est requise.
- Sélectionnez les metadatas Chargebee contenant le refId du contrat(External ID) : à modifier si vous avez un identifiant interne de contrat, sinon laissez la valeur par défaut.
