Paramètres des utilisateurs

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Gestion des champs personnalisés

Les champs personnalisés vous permettent d'enrichir Skalin avec vos propres données métier : segmentation par tier, suivi du responsable de renouvellement, informations contractuelles spécifiques... Ces données sont ensuite exploitables dans les filtres, les vues et les playbooks.

Pour créer et configurer vos champs personnalisés, consultez la page Concepts clés : Filtres, Tags et Champs personnalisés.

Les champs personnalisés associés aux utilisateurs peuvent ensuite être remplis directement depuis les profils utilisateurs dans Équipe > Mon équipe. Vous pouvez également retrouver le contenu de ces champs dans les playbooks.

Exemple d'utilisation d'un champ personnalisé sur les utilisateurs

Vous pouvez rajouter un champ de type URL appelé "Lien du calendrier", puis ajouter sur chaque CSM le lien vers la page de réservation dans son calendrier. Dans les playbooks, ajoutez dans les mails à vos clients un lien dynamique vers le lien du calendrier du CSM propriétaire de chaque compte.