Paramètres des interactions

Paramètres des interactions

Exclusion automatique d'interactions

Le score d'interaction prend en compte toutes les notes attribuées aux interactions actives. Si certaines interactions ne doivent pas être prises en compte pour calculer ce score, vous devez les exclure. Par défaut, il existe une liste d'exclusions de mails (opens new window), vous pouvez ajouter des exclusions spécifiques à votre métier et à votre contexte en plus.

Dans Paramètres généraux, Paramètres des interactions, ajoutez vos différentes règles au niveau des mails, des notes, des réunions, etc.

Auto-BCC

Si vous souhaitez mettre votre CRM en copie des échanges créés depuis Skalin, que ce soit depuis les playbooks ou depuis la section Interactions d'un client, ajoutez ici l'adresse copie cachée de votre CRM. Vous pouvez également rajouter l'adresse d'un membre de l'équipe ou une adresse générique qui devrait être en copie cachée de tous les mails envoyés.

Snippets d'interaction

Un snippet est un modèle d'interaction qui peut être utilisé à différents endroits dans Skalin pour créer une nouvelle note, un nouvel email ou pour remplir un mail créé depuis la partie Interactions ou depuis un playbook. Un modèle peut être applicable à tous les types d'interactions ou être spécifique pour les notes, les compte-rendus de rendez-vous ou les tickets.

Visibilité des snippets Chaque snippet peut être enregistré :

• uniquement pour soi,
• au niveau de l'équipe
• ou au niveau global, afin que tous les autres utilisateurs de Skalin y accèdent.

Conseil

Pour classer vos snippets dans des dossiers, vous pouvez utiliser // dans le nom du snippet afin de créer une hiérarchie de snippets. Par exemple, les snippets :

• fr//QBR
• fr//CR Onboarding S'afficheront ainsi :

Pour vous aider à démarrer, nous avons créé une liste de snippets dans la partie Global, vous pouvez les modifier pour les ajuster à votre propre pratique. Vous retrouvez ainsi :

• 01 Handoff Sales → CS
• 02 Kick-off
• 03 Suivi onboarding
• 04 Suivi récurrent
• 05 Business review
• 06 Plan d'escalade
• 07 Expansion / upsell
• 08 Renouvellement
• 09 Entretien churn

Conseil

Ces snippets sont des templates sur des bonnes pratiques CS, n'hésitez pas à vous en inspirer en amont d'un rdv client !