Personnalisation
Personnalisation
# Mon profil
En cliquant sur votre photo de profil en haut à droite de l'application, vous pouvez personnaliser vos paramètres Skalin.
Vos modifications sont enregistrées pour votre profil, elles n'affectent donc pas les autres utilisateurs.
# Personnalisation du compte
Vous pouvez sélectionner la langue (français ou anglais), choisir un des thèmes proposés et sélectionner votre page d'accueil par défaut :
Vue Clients (par défaut) ou Mes Actions.
# Préférences de communication
Par défaut, vous recevez jusqu'à 2 emails de synthèse chaque lundi :
- Une synthèse de l'ensemble des clients de la société
- Une synthèse des comptes dont vous êtes propriétaire
Si vous souhaitez modifier cela, rendez-vous sur Mon profil où vous pouvez décocher les messages que vous ne souhaitez plus recevoir :
# Settings
Dans le menu vertical, la rubrique SETTINGS > Général vous permet de modifier vos préférences et paramètres au sein de l'application.
Ces paramètres sont uniquement accessibles aux Administrateurs de la plateforme, dans la mesure où ils impactent l'ensemble des utilisateurs.
# Gestion des préférences
# Choix de la devise
Par défaut, Skalin affiche les montants en euros. Vous pouvez modifier cela en allant dans Settings > Général, où vous aurez le choix entre euros, dollars ou livre sterling.
Sélectionnez la modalité de votre choix puis cliquez sur "Sauvegarder mon compte".
# Changement du format de date
Par défaut, Skalin affiche les dates au format mois/jour/année. Vous pouvez modifier cela en allant dans Settings > Général où vous pourrez choisir entre le format EN ou FR.
Sélectionnez la modalité de votre choix puis cliquez sur "Sauvegarder mon compte".
# Personnalisation des paramètres de l'application
# Choix des phases
Les Phases de cycle de vie (Stages) correspondent aux grandes étapes dans le cycle de vie du client.
Par défaut, Skalin en propose 4 : Trial, Onboarding, Run, Churn.
La phase par défaut est appliquée à tout nouveau client pour lequel Skalin n'a pas plus de détail sur la phase.
Vous pouvez modifier la phase par défaut : survolez la nouvelle phase par défaut, cliquez sur le crayon pour modifier puis sur l'option pour en faire la phase par défaut.
Vous pouvez créer autant de phases que vous le souhaitez afin de refléter au mieux votre parcours client type.
Pour cela, cliquez dans le menu Settings > Phases > Ajouter une étape.
Il vous reste ensuite à indiquer un nom interne, qui correspond à l'intitulé technique du champ, ainsi qu'un libellé, qui correspond à la valeur affichée dans Skalin.
Si vous synchronisez cette information depuis un autre système (CRM, par exemple), le nom interne doit correspondre à l'intitulé de l'application source.
A savoir
Les phases qui existent lorsque vous démarrez sur Skalin ne peuvent pas être supprimées mais renommées via le bouton d'édition 
qui apparaît à droite de chaque ligne d'étape, au survol de la souris.
Nous vous recommandons, dans la mesure du possible, de vous appuyer sur les 4 étapes existantes et de les renommer si besoin.
# Définition d'un Ghost ou client dormant
Un client considéré comme dormant est un client qui ne se sert plus de votre outil depuis un certain temps, et avec lequel vous n'avez plus d'échanges.
Par défaut, est considéré comme dormant un client avec 30 jours sans connexion ET 30 jours sans interaction entrante (email ou ticket, meeting ou call).
Ces paramètres peuvent être ajustés selon la nature de votre activité.
Cela se règle dans Settings > Général > Paramètres clients, où chacune de ces périodes peut être définie à 1, 2 ou 3 semaines ou 1, 2, 3, 6, 9 ou 12 mois.
Cliquez sur "Sauvegarder les paramètres client" pour enregistrer.
# Objectifs d'interaction
Le rapport "Dernier contact" montre la répartition des clients en fonction de la date de la dernière interaction.
Skalin définit par défaut qu'une bonne fréquence d'interaction est tous les 3 mois maximum ; au-delà de 6 mois, c'est considéré comme problématique.
Vous pouvez modifier ces paramètres dans Settings > Général > Paramètres clients.
Cliquez ensuite sur "Sauvegarder les paramètres clients" pour enregistrer.
# Gestion des champs personnalisés
Vous avez la possibilité de personnaliser la vue Clients et celle des contacts en affichant/masquant les indicateurs proposés nativement par Skalin.
Vous pouvez aussi compléter cette liste d'indicateurs en ajoutant des champs personnalisés. Pour cela, rendez-vous dans Settings > Général.
Vous pouvez ajouter des champs personnalisés au niveau des comptes et/ou des contacts en cliquant sur le bouton "Ajouter un champ personnalisé" (réservé à certains plans).
Le nombre de champs disponibles restants est affiché.
Donnez un nom (court de préférence) à votre champ et sélectionnez le type approprié dans la liste déroulante :
- String : champ texte
- Number : format numérique
- Currency : devise
- Date : date type DD/MM/AAAA
- Datetime : timestamp DD/MM/AAAA heure/minute/secondes
- Boolean : YES/NO
- Percent : pourcentage
- URL : url d'un site web
- User : champ de type utilisateur
- Enum : liste déroulante proposant plusieurs valeurs
La liste des champs ainsi créés apparaît ensuite, avec un ID du champ personnalisé présent à gauche.
Cette valeur vous sera utile pour alimenter ces champs via API.
Seuls les abonnés à certains plans ont accès à la création de champs personnalisés.
Par défaut, la limite est fixée à 5 champs personnalisés au niveau des clients + 5 champs personnalisés au niveau des contacts.
Pour augmenter cette limite, veuillez contacter votre commercial.
# Equipes
Créer une équipe dans Skalin permet de filtrer les vues de façon logique du point de vue du manager d'équipe, en effet, il pourra voir en un clin d'oeil l'ensemble des clients des membres de son équipe, et aura des rapports filtrés également sur les comptes dont son équipe a la gestion.
Seuls les utilisateurs avec le rôle Admin peuvent créer et gérer les équipes.
Pour créer une équipe, il faut aller dans Settings > Mon équipe > Onglet équipe > Créer une équipe
Ajoutez ensuite un nom d'équipe, un meneur puis des membres d'équipe. Comme indiqué, il faut laisser le meneur en membre d'équipe pour voir ses clients dans la vue d'équipe.
Info
Un utilisateur peut appartenir à plusieurs équipes.
Il est également possible de définir quelles sont les sous-équipes de cette équipe : les membres de ces sous-équipes sont visibles dans la liste des membres de l'équipe.
Au niveau de la liste des clients, il suffit alors de cliquer sur la flèche à droite de "Mes clients" puis "Choisissez une équipe", pour voir les clients d'une équipe donnée :
Rappel sur les rôles
Tous les utilisateurs peuvent visualiser l'ensemble des clients (et donc choisir l'ensemble des filtres d'équipe). Les managers peuvent voir les objectifs des clients des équipes qui ne leur appartiennent pas.