Personnalisation
Personnalisation
# Mon profil
En cliquant sur votre photo de profil en haut à droite de l'application, vous pouvez personnaliser vos paramètres Skalin.
Vos modifications sont enregistrées pour votre profil, elles n'affectent donc pas les autres utilisateurs.
# Personnalisation du compte
Vous pouvez sélectionner la langue (français ou anglais), choisir un des thèmes proposés et sélectionner votre page d'accueil par défaut :
Vue Clients (par défaut) ou Mes Actions.
# Préférences de communication
Par défaut, vous recevez jusqu'à 2 emails de synthèse chaque lundi :
- Une synthèse de l'ensemble des clients de la société
- Une synthèse des comptes dont vous êtes propriétaire
Si vous souhaitez modifier cela, rendez-vous sur Mon profil où vous pouvez décocher les messages que vous ne souhaitez plus recevoir :
# Personnalisation des paramètres de l'application
# Choix des phases
Les Phases de cycle de vie (Stages) correspondent aux grandes étapes dans le cycle de vie du client.
Par défaut, Skalin en propose 4 : Trial, Onboarding, Run, Churn.
La phase par défaut est appliquée à tout nouveau client pour lequel Skalin n'a pas plus de détail sur la phase.
Vous pouvez modifier la phase par défaut : survolez la nouvelle phase par défaut, cliquez sur le crayon pour modifier puis sur l'option pour en faire la phase par défaut.
Vous pouvez créer autant de phases que vous le souhaitez afin de refléter au mieux votre parcours client type.
Pour cela, cliquez dans le menu Settings > Phases > Ajouter une étape.
Il vous reste ensuite à indiquer un nom interne, qui correspond à l'intitulé technique du champ, ainsi qu'un libellé, qui correspond à la valeur affichée dans Skalin.
Si vous synchronisez cette information depuis un autre système (CRM, par exemple), le nom interne doit correspondre à l'intitulé de l'application source.
A savoir
Les phases qui existent lorsque vous démarrez sur Skalin ne peuvent pas être supprimées mais renommées via le bouton d'édition 
qui apparaît à droite de chaque ligne d'étape, au survol de la souris.
Nous vous recommandons, dans la mesure du possible, de vous appuyer sur les 4 étapes existantes et de les renommer si besoin.
# Equipes
Créer une équipe dans Skalin permet de filtrer les vues de façon logique du point de vue du manager d'équipe, en effet, il pourra voir en un clin d'oeil l'ensemble des clients des membres de son équipe, et aura des rapports filtrés également sur les comptes dont son équipe a la gestion.
Seuls les utilisateurs avec le rôle Admin peuvent créer et gérer les équipes.
Pour créer une équipe, il faut aller dans Settings > Mon équipe > Onglet équipe > Créer une équipe
Ajoutez ensuite un nom d'équipe, un meneur puis des membres d'équipe. Comme indiqué, il faut laisser le meneur en membre d'équipe pour voir ses clients dans la vue d'équipe.
Info
Un utilisateur peut appartenir à plusieurs équipes.
Il est également possible de définir quelles sont les sous-équipes de cette équipe : les membres de ces sous-équipes sont visibles dans la liste des membres de l'équipe.
Au niveau de la liste des clients, il suffit alors de cliquer sur la flèche à droite de "Mes clients" puis "Choisissez une équipe", pour voir les clients d'une équipe donnée :
Rappel sur les rôles
Tous les utilisateurs peuvent visualiser l'ensemble des clients (et donc choisir l'ensemble des filtres d'équipe). Les managers peuvent voir les objectifs des clients des équipes qui ne leur appartiennent pas.