Vue des comptes
Vue des comptes
# Présentation des comptes en mode liste
Par défaut, la page d'accueil correspond à l'entrée "Clients" dans le menu gauche. Vous y trouverez les principales informations concernant vos clients présentés sous forme de liste.
# Présentation des KPIs affichés en haut de page
La couleur de l'icône représentant chaque KPI dépend de la tendance par rapport au mois précédent : vert si la tendance est plutôt bonne, jaune si elle est moyenne et rouge si elle n'est pas bonne. Ces indicateurs ne sont pas impactés par les filtres appliqués.
- Clients à risque : correspond aux clients qui ont un score de santé de 3 ou moins, soit tous ceux qui correspondent au score de santé avec le code couleur rouge. Les clients dans la phase churn ne sont pas visibles dans cette vue et pas inclus dans les KPIs de cette section.
- Score en baisse : correspond aux clients dont le score de santé a baissé par rapport à la semaine précédente.
- Renouvellement prochains 30J : correspond aux clients dont la date de préavis est dans moins de 30 jours.
- Pour un contrat en reconduction tacite, la date de préavis = date de fin de contrat – durée de préavis.
- Pour un contrat sans reconduction tacite, la date de préavis = date de fin de contrat.
- Ghosts : correspond aux clients avec lesquels vous n'avez plus d'interactions et qui n'ont pas utilisé votre produit depuis un certain temps.
- Par défaut, ce paramètre est fixé à 30 jours sans interactions entrantes et 30 jours sans connexion.
- Ces paramètres peuvent être modifiés dans la section Settings > General (opens new window).
# Personnalisation de l'aperçu des clients
En cliquant sur le bouton 
situé en haut à droite, vous pouvez personnaliser les colonnes à afficher/masquer, ainsi que le nombre d'éléments à faire apparaître sur la page.
Cette configuration est propre à chaque utilisateur/appareil et n'impacte donc pas l'affichage des autres membres de votre organisation.
A noter que tous les KPIs proposés ici sont pré-calculés par Skalin et ne nécessitent aucune configuration particulière (pour les champs custom, voir plus bas).
# Définition des champs disponibles (champs proposés par défaut*) :
- Nom* : nom du client
- CSM* : propriétaire du compte
- Score de santé* : score de santé du client, sur une échelle de 1 à 10
- MRR* : MRR du client
- ARR : ARR du client
- Score CSM* (CSM Pulse): sentiment du CSM concernant la santé du compte, sur une échelle de 1 à 5
- Score interaction : score basé sur les interactions, sur une échelle de 1 à 5
- Score usage : score basé sur l'utilisation du produit, sur une échelle de 1 à 5
- Score contrat : score basé sur les informations contractuelles, sur une échelle de 1 à 5
- Tags système : ensemble des tags systèmes attribués au client
- Tags* : ensemble des tags attribués au client, hors tags système
- Phase* : phase du cycle de vie (par défaut : trial, onboarding, run, churn). Personnalisable via settings
- Profil score santé : typologie de score de santé (1 typologie par défaut, personnalisable)
- Profil d'objectif : catégorie d'objectifs de suivi assignés au client
- Plan : offre commerciale dont dispose le client
- Contacts : nombre de contacts au sein du compte
- Playbooks : nombre de playbooks actifs sur ce client
- Date début : date de début du dernier contrat (il y a une feature request ouverte pour prendre la date de début du premier contrat plutôt)
- Date préavis* : date de préavis (ou de fin de contrat si pas de préavis)
- Date fin : date de fin de contrat
- Reconduction tacite : contrat en reconduction tacite ou non
- Dernier contact* : date de dernière interaction avec le client
- Dernière connexion* : date de dernière connexion à votre produit
- Dernier RDV : date du dernier rendez-vous avec un client
- Dernier contact décisionnaire : date de dernière interaction avec le sponsor
- Contacts 30 derniers jours : nombre de contacts avec le client au cours des 30 derniers jours
- Usages semaine dernière : nombre de sessions au cours des 7 derniers jours
- Usages 30 derniers jours : nombre de sessions au cours des 30 derniers jours
- DAU (daily active users) : nombre d'utilisateurs actifs la veille
- WAU (weekly active users) : nombre d'utilisateurs actifs au cours des 7 derniers jours
- MAU (monthly active users) : nombre d'utilisateurs actifs au cours des 30 derniers jours
- Moy 90d interaction score : moyenne du score d'interaction sur les 3 derniers mois
- Moy 12m interaction score : moyenne du score d'interaction sur la dernière année
- Créé le : date de création du client
- Mis à jour le : dernière date de mise à jour de la fiche client
# Ajout de champs custom
Pour créer vos champs personnalisés, rendez-vous dans la rubrique Champs personnalisés de ce document.
Une fois les champs créés, vous pourrez les afficher / les masquer comme n'importe quel champ.
# Présentation des comptes en mode Kanban
Pour les adeptes, un mode Kanban est également proposé : il permet d'afficher les clients en fonction de leur "stage" (cycle de vie).
Les clients peuvent être déplacés d'une étape à l'autre via un simple glisser-déposer.
On vous explique ici comment personnaliser et organiser les stages.
# Filtrage de la vue
# Introduction
La fonctionnalité de filtrage avancé permet de filtrer et d’affiner l’affichage de la vue Clients afin de se concentrer uniquement sur les clients correspondant à des critères précis, à partir des données disponibles (clients, contrats, scores de santé et indicateurs calculés).
Cette fonctionnalité vous aide à :
Analyser plus finement des informations clés depuis la vue clients
Préparer des séquences de travail ou des actions ciblées
Croiser plusieurs critères d’affichage sans modifier vos données
Sauvegarder des configurations de filtres sous forme de vues réutilisables
# Accéder aux filtres
Les filtres sont accessibles depuis la Customer View, bouton "Afficher les filtres" dans l'entête.
# Utiliser les filtres simples
Certains filtres sont disponibles directement sans configuration avancée, vous pouvez notamment filtrer les clients selon :
- Leur phase
- Leur Tag
- Leur profil de score de santé
- Leurs objectifs d'interaction
- Leur état de paiement
- Leur plan
Cliquez sur "Appliquer les filtres en bas" pour voir l'effet du filtre en place.
# Utiliser les filtres avancés
Les filtres avancés vous permettent d’aller beaucoup plus loin en créant des conditions basées sur :
- Les propriétés client dont les champs personnalisés
- Les données contractuelles
- Le score de santé
- Les indicateurs calculés (ex. dernier rendez‑vous, usage sur les 30 derniers jours)
# Exemple 1 : clients sans reconduction tacite et score de santé faible
Objectif : afficher uniquement les clients sans reconduction tacite et dont le score de santé est inférieur ou égal à 5.
- Appliquez le filtre système sur le tag reconduction tacite
- Ouvrez les filtres avancés
- Sélectionnez le champ Score de santé
- Choisissez le comparateur inférieur ou égal
- Indiquez la valeur 5
- Cliquez sur "Appliquer les filtres"
Info
Le "niveau" de score de santé correspond aux couleurs rouge (poor), jaune (medium) et vert (good), donc aux fourchettes de valeur de 1 à 3, de 4 à 6 puis de 7 à 10.
# Exemple 2 : combiner un plan et un filtre de date
Objectif : afficher uniquement les clients :
- Ayant le plan Basic
- Dont la dernière connexion date d'il y a plus de 2 mois
- Sélectionnez le filtre sur le plan Basic
- Dans les conditions avancées, choisissez Propriétés des clients > Dernière connexion
- Sélectionnez le comparateur date relative
- Sélectionnez il y a plus de N jours
- Indiquez la valeur 60
- Cliquez sur Appliquer les filtres
Cet exemple illustre la capacité des filtres avancés à croiser des données standards et des champs date. Vous pouvez également filtrer vos champs personnalisés facilement !
# Enregistrer une vue à partir de filtres
Une fois vos filtres appliqués, vous pouvez les sauvegarder sous forme de vue.
- Ouvrez Afficher les filtres
- Cliquez sur Enregistrer comme vue (bouton situé en bas du panneau)
- Donnez un nom à la vue
- Ajoutez une description (optionnelle)
- Sauvegardez
La vue apparaît alors à gauche du bouton Afficher les filtres, sous la vue par défaut.
# Gestion des vues
Les vues enregistrées sont partagées entre les utilisateurs.
Pour modifier ou supprimer une vue :
- Survolez la vue dans la liste
- Cliquez sur l’icône d’édition
- Modifiez le nom, la description ou les filtres
- Ou supprimez la vue
Cela permet de faire évoluer une vue sans repartir de zéro.
# Persistance des filtres entre les pages
Un filtre ou une vue appliquée reste active lorsque vous naviguez dans le menu.
Par exemple :
- En passant de la vue Clients à la vue Contacts, seuls les contacts des clients filtrés sont affichés
- En accédant à la page Contrats, seuls les contrats des clients filtrés sont visibles
Cette persistance s’applique à la majorité des vues. L’état du filtre est toujours visible dans le header, afin de savoir s’il est actif ou non.
# Partage d'une vue filtrée
Si vous souhaitez partager l'url d'une vue filtrée, vous pouvez utiliser le bouton situé juste à gauche du bouton de téléchargement.
Cela permet d'avoir une url relativement courte, contenant déjà tous les filtres appliqués.
# Bonnes pratiques
- Sauvegardez vos filtres récurrents sous forme de vues
- Utilisez les filtres avancés pour créer des listes d’actions ciblées
- Vérifiez toujours dans le header si un filtre est actif avant d’analyser ou d'exporter vos données
# Tags
Un CLIENT peut être associé à un ou plusieurs Tags. Ces Tags peuvent ensuite être utilisés en tant que filtres grâce au menu déroulant "Customer tags". Vous y retrouverez à la fois les Tags système et vos Tags personnalisés.
# Tags système
Les Tags système correspondent aux Tags qui ont été calculés et mis à jour automatiquement par Skalin. Ce sont les Tags surlignés en jaune et précédés d'une étoile.
Voici leur signification :
- Clients suivis : vous permet de retrouver les comptes dont vous êtes Team member, sans nécessairement être le owner du compte. Les Team members peuvent être modifiés dans l'onglet Settings de chaque fiche client.
- Plus gros clients : correspond aux 30% de clients qui génèrent le plus de MRR.
- Renouvellements 30J : correspond aux clients dont la date de préavis est dans moins de 30 jours. Pour un contrat en reconduction tacite, la date de préavis correspond à la date de fin de contrat moins la durée de préavis ; pour un contrat sans reconduction tacite, la date de préavis est égale à la date de fin de contrat.
- Sans reconduction tacite : correspond aux clients qui ne sont pas en reconduction tacite.
- Risque de churn : correspond aux clients qui ont un score de santé de 3 ou moins (code couleur rouge).
- Score en baisse : correspond aux clients dont le score de santé a baissé par rapport à la semaine précédente.
- Ghosts : correspond aux clients avec lesquels vous n'avez plus d'interactions et qui n'ont pas utilisé votre produit depuis un certain temps (par défaut 30 jours sans interaction et 30 jours sans connexion). Ces paramètres peuvent être modifiés dans Settings > General (opens new window).
Les tags peuvent être cumulés. Par défaut, si vous sélectionnez plusieurs tags, la logique OR s'applique (Skalin affichera tous les comptes qui remplissent l'une ou l'autre des conditions choisies). Vous pouvez cliquer sur ce OR pour afficher la condition logique AND, qui sélectionnera les comptes correspondant à tous les tags choisis.
# Tags custom
Vous pouvez créer vos propres tags en saisissant le nom du tag dans la cartouche "Intitulé du Tag", éventuellement en sélectionnant une couleur, puis en cliquant sur Créer.
Vos tags seront ensuite visibles sous la liste des Tags systèmes. Ils fonctionnent de la même façon et peuvent être combinés avec les tags système (conditions cumulatives). Contrairement aux tags système, les tags personnalisés peuvent être édités et supprimés facilement grâce aux pictogrammes situés à droite.
# Recherche textuelle
Il est également possible de chercher un client en indiquant son intitulé dans la barre de recherche située en haut à droite de la page Clients. Les résultats affichés s'adaptent en temps réel en fonction des premiers caractères saisis.
# Extract du fichier client
Vous pouvez télécharger l'ensemble des clients en cliquant sur le bouton 
présent en haut à droite de la page.
L'extract sera disponible en format .csv et contiendra l'ensemble des colonnes disponibles.
Astuce
L'export contient la liste des clients affichés à l'écran.
N'hésitez pas à utiliser les filtres sur la partie de l'écran pour ne télécharger que les clients pertinents.