Vue des clients
Vue de tous les clients
# Présentation des comptes en mode liste
Par défaut, la page d'accueil correspond à l'entrée "Clients" dans la section Entités du menu gauche. Vous y trouverez les principales informations concernant vos clients présentés sous forme de liste.
Conseil
Par défaut, les clients en phase churn ne sont pas affichés dans cette vue. Pour les inclure, utilisez les filtres.
# Présentation des KPIs affichés en haut de page
La couleur de l'icône représentant chaque KPI dépend de la tendance par rapport au mois précédent : vert si la tendance est plutôt bonne, jaune si elle est moyenne et rouge si elle n'est pas bonne. Ces indicateurs ne sont pas impactés par les filtres appliqués. Les clients en phase churn ne sont pas inclus dans ces KPIs.
- Clients à risque : correspond aux clients qui ont un score de santé de 3 ou moins, soit tous ceux qui correspondent au score de santé avec le code couleur rouge. Les clients dans la phase churn ne sont pas visibles dans cette vue et pas inclus dans les KPIs de cette section.
- Score en baisse : correspond aux clients dont le score de santé a baissé par rapport à la semaine précédente.
- Renouvellement prochains 30J : correspond aux clients dont la date de préavis est dans moins de 30 jours.
- Pour un contrat en reconduction tacite, la date de préavis = date de fin de contrat – durée de préavis.
- Pour un contrat sans reconduction tacite, la date de préavis = date de fin de contrat.
- Ghosts : correspond aux clients avec lesquels vous n'avez plus d'interactions et qui n'ont pas utilisé votre produit depuis un certain temps.
- Par défaut, ce paramètre est fixé à 30 jours sans interactions entrantes et 30 jours sans connexion.
- Ces paramètres peuvent être modifiés dans Paramètres > Général (opens new window).
# Personnalisation de l'aperçu des clients
En cliquant sur le bouton 
situé en haut à droite, vous pouvez personnaliser les colonnes à afficher/masquer, ainsi que le nombre d'éléments à faire apparaître sur la page.
Cette configuration est propre à chaque utilisateur/appareil et n'impacte donc pas l'affichage des autres membres de votre organisation.
A noter que tous les KPIs proposés ici sont pré-calculés par Skalin et ne nécessitent aucune configuration particulière (pour les champs custom, voir plus bas).
# Définition des champs disponibles (champs proposés par défaut*) :
- Nom* : nom du client
- CSM* : propriétaire du compte
- Score de santé* : score de santé du client, sur une échelle de 1 à 10
- MRR* : MRR du client
- ARR : ARR du client
- Score CSM* (CSM Pulse): sentiment du CSM concernant la santé du compte, sur une échelle de 1 à 5
- Score interaction : score basé sur les interactions, sur une échelle de 1 à 5
- Score usage : score basé sur l'utilisation du produit, sur une échelle de 1 à 5
- Score contrat : score basé sur les informations contractuelles, sur une échelle de 1 à 5
- Tags système : ensemble des tags systèmes attribués au client
- Tags* : ensemble des tags attribués au client, hors tags système
- Phase* : phase du cycle de vie (par défaut : trial, onboarding, run, churn). Personnalisable via settings
- Profil score santé : typologie de score de santé (1 typologie par défaut, personnalisable)
- Profil d'objectif : catégorie d'objectifs de suivi assignés au client
- Plan : offre commerciale dont dispose le client
- Contacts : nombre de contacts au sein du compte
- Playbooks : nombre de playbooks actifs sur ce client
- Date début : date de début du dernier contrat (il y a une feature request ouverte pour prendre la date de début du premier contrat plutôt)
- Date préavis* : date de préavis (ou de fin de contrat si pas de préavis)
- Date fin : date de fin de contrat
- Reconduction tacite : contrat en reconduction tacite ou non
- Dernier contact* : date de dernière interaction avec le client
- Dernière connexion* : date de dernière connexion à votre produit
- Dernier RDV : date du dernier rendez-vous avec un client
- Dernier contact décisionnaire : date de dernière interaction avec le sponsor
- Contacts 30 derniers jours : nombre de contacts avec le client au cours des 30 derniers jours
- Usages semaine dernière : nombre de sessions au cours des 7 derniers jours
- Usages 30 derniers jours : nombre de sessions au cours des 30 derniers jours
- DAU (daily active users) : nombre d'utilisateurs actifs la veille
- WAU (weekly active users) : nombre d'utilisateurs actifs au cours des 7 derniers jours
- MAU (monthly active users) : nombre d'utilisateurs actifs au cours des 30 derniers jours
- Moy 90d interaction score : moyenne du score de sentiment sur les 90 derniers jours. L'évolution est calculée entre la période 0-90j et la période 90-180j, exprimée en points. Le score est calculé dès lors que vous avez eu au moins une interaction sur les 90 derniers jours ; l'évolution est calculée dès lors que vous avez eu des interactions sur les deux périodes.
- Moy 12m interaction score : moyenne du score de sentiment sur la dernière année. L'évolution est calculée entre l'année en cours et l'année précédente, exprimée en points.
- Créé le : date de création du client
- Mis à jour le : dernière date de mise à jour de la fiche client
# Ajout de champs custom
Pour créer vos champs personnalisés, rendez-vous dans la rubrique Champs personnalisés de ce document.
Une fois les champs créés, vous pourrez les afficher / les masquer comme n'importe quel champ.
# Présentation des comptes en mode Kanban
Pour les adeptes, un mode Kanban est également proposé : il permet d'afficher les clients en fonction de leur "stage" (cycle de vie).
Les clients peuvent être déplacés d'une étape à l'autre via un simple glisser-déposer.
On vous explique ici comment personnaliser et organiser les stages.
# Filtrage de la vue et Tags
Les filtres avancés et les tags sont deux outils complémentaires pour segmenter dynamiquement votre portefeuille clients. Plutôt que de maintenir des listes statiques dans un tableur, vous construisez des vues multi-critères qui se mettent à jour automatiquement et restent actives en naviguant dans Skalin.
Pour une documentation complète (filtres simples et avancés, gestion des vues, tags système et personnalisés), consultez la page Concepts clés : Filtres, Tags et Champs personnalisés.
Comptes parents et filtres
Lorsque vous filtrez sur une phase ou un critère spécifique (ex. : clients en churn), il est normal de voir apparaître des lignes de clients qui ne correspondent pas directement à ce filtre. Ces lignes représentent des comptes parents dont un ou plusieurs enfants correspondent au filtre appliqué. Les parents sont toujours affichés dès lors qu'au moins un de leurs enfants remonte dans les résultats.
# Recherche textuelle
Il est également possible de chercher un client en indiquant son intitulé dans la barre de recherche située en haut à droite de la page Clients. Les résultats affichés s'adaptent en temps réel en fonction des premiers caractères saisis.
Rappel
Par défaut, la vue Clients n'affiche pas les clients en churn. Donc si vous ne trouvez pas le client que vous recherchez via cette loupe, c'est peut-être parce qu'il est dans la phase churn. Il vous faut alors afficher les churn avant de faire ce filtre.
Si vous faites la recherche sur la loupe tout en haut dans Skalin, vous pourrez voir votre client même s'il est en churn.
# Extract du fichier client
Vous pouvez télécharger l'ensemble des clients en cliquant sur le bouton 
présent en haut à droite de la page.
L'extract sera disponible en format .csv et contiendra l'ensemble des colonnes disponibles.
Astuce
L'export contient la liste des clients affichés à l'écran.
N'hésitez pas à utiliser les filtres sur la partie de l'écran pour ne télécharger que les clients pe