Vue des comptes
Vue des comptes
# Présentation des comptes en mode liste
Par défaut, la page d'accueil correspond à l'entrée "Customers" dans le menu gauche. Vous y trouverez les principales informations concernant vos clients présentés sous forme de liste.
# Personnalisation de l'overview des clients
En cliquant sur le bouton situé en haut à droite, vous pouvez personnaliser les colonnes à afficher/masquer, ainsi que le nombre d'éléments à faire apparaître sur la page. Cette configuration est propre à chaque user/device et n'impacte donc pas l'affichage des autres membres de votre organisation.
A noter que tous les KPIs proposés ici sont pré-calculés par Skalin et ne nécessitent aucune configuration particulière (pour les champs custom, voir plus bas).
Définition des champs disponibles (champs proposés par défaut*) :
- Name* : nom du client
- CSM* : propriétaire du compte
- Health score* : score de santé du client, sur une échelle de 1 à 10
- MRR* : MRR du client
- ARR : ARR du client
- CSM Pulse* : sentiment du CSM concernant la santé du compte, sur une échelle de 1 à 5
- Interaction score : score basés sur les interactions, sur une échelle de 1 à 5
- Usage score : score basés sur l'utilisation du produit, sur une échelle de 1 à 5
- Agreement score : score basés sur les informations contractuelles, sur une échelle de 1 à 5
- System tags : ensemble des tags systèmes attribués au client
- Tags* : ensemble des tags attribués au client, hors tags système.
- Stage* : phase du cycle de vie (par défaut : trial, onboarding, run, churn. Personnalisable, voir partie settings (lien)
- Heathscore Profile : typologie de score de santé (1 typologie par défaut, personnalisable).
- Interactions Goal : catégorie d'objectifs de suivi assignés au client
- Plan : offre commerciale dont dispose le client
- Contacts : nombre de contacts au sein du compte
- Playbooks : nombre de Playbooks actifs sur ce client
- Renewal* : date de préavis ou de fin de contrat. Pour un contrat en reconduction tacite, la date de préavis correspond à la date de fin de contrat moins la durée de préavis ; pour un contrat sans reconduction tacite, la date de préavis est égale à la date de fin de contrat
- End date : date de fin de contrat
- Auto renew : contrat en reconduction tacite ou non
- Last Touch* : date de dernière interaction avec le client. La "last touch" correspond à une interaction ayant impliqué le client (email entrant, réponse à un email, meeting, call). Un email envoyé par votre entreprise et resté sans réponse n'est pas comptabilisé ici.
- Last Activity* : date de dernière connexion à votre produit.
- Last meeting : date de dernier rendez-vous avec un client
- Last sponsor touch : date de dernière interaction avec le sponsor. La "last touch" correspond à une interaction ayant impliqué le sponsor (email entrant, réponse à un email, meeting, call). Un email envoyé par votre entreprise et resté sans réponse n'est pas comptabilisé ici.
- Touch last month : nombre de contacts avec le client au cours des 30 derniers jours
- Usage last week : nombre de sessions au cours des 7 derniers jours
- Usage last month : nombre de sessions au cours des 30 derniers jour
- DAU (daily active users) : nombre d'utilisateurs actifs la veille
- WAU (weekly active users) : nombre d'utilisateurs actifs au cours des 7 derniers jours
- MAU (montly active users) : nombre d'utilisateurs actifs au cours des 30 derniers jours
- Created at : date de création du client
- Updated at : dernière date de mise à jour de la fiche client
Ajout de champs custom
Pour créer vos champs personnalisés, rendez-vous dans la rubrique Champs personnalisés de ce document. Une fois les champs créés, vous pourrez les afficher / les masquer comme n'importe quel champ.
# Présentation des comptes en mode Kanban
Pour les adeptes, un mode Kanban est également proposé : il permet d'afficher les clients en fonction de leur "stage" (cycle de vie). Les clients peuvent être déplacés d'une étape à l'autre via un simple glisser-déposer.
On vous explique ici comment personnaliser et organiser les stages.
# Présentation des KPIs affichés en haut de page
- Customers at risk : correspond aux clients qui ont un score de santé de 3 ou moins, soit tous ceux qui correspondent au score de santé avec le code couleur rouge.
- Dropping : correspond aux clients dont le score de santé a baissé par rapport à la semaine précédente.
- Renew in the next 30 days : correspond aux clients dont le date de préavis est dans moins de 30 jours. Pour un contrat en reconduction tacite, la date de préavis correspond à la date de fin de contrat moins la durée de préavis ; pour un contrat sans reconduction tacite, la date de préavis est égale à la date de fin de contrat.
- Ghosts : correspond aux clients avec lesquels vous n'avez plus d'interactions et qui n'ont pas utilisé votre produit depuis un certain temps. Par défaut, ce paramètre est fixé à 30 jours sans interactions entrante et 30 jours dans connexion. Ces paramètres peuvent être modifiés dans la section Settings > General.
# Extract du fichier client
Vous pouvez télécharger l'ensemble des clients en cliquant sur le bouton présent en haut à droite de la page. L'extract sera disponible en format .csv et contiendra l'ensemble des colonnes disponibles.
Astuce
L'export contient la liste des clients affichés à l'écran. N'hésitez pas à utiliser les filtres sur la partie de l'écran pour ne télécharger que les clients pertinents.