Se repérer dans Skalin
Se repérer dans Skalin
# Barre de recherche
La barre de recherche située en haut de l'écran est visible de façon permanente depuis n'importe quelle page de l'application.
Elle vous permet de rechercher instantanément des CLIENTS ou des CONTACTS dès que vous saisissez les premiers caractères, quel que soit leur statut. Apparaissent alors les CLIENTS (à gauche) et les CONTACTS (à droite) qui correspondent. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur l'élément qui vous intéresse pour accéder à la fiche détaillée.
# Panneau de navigation (gauche)
Le panneau de navigation peut être réduit en largeur en utilisant cette flèche :
Il peut ensuite être ramené à sa taille initiale en utilisant les trois barres :
La section "Pour commencer" contient les 3 étapes clés à suivre au démarrage sur ce nom. Vous pouvez valider les badges "Essential", "Advanced" et "Expert" pour découvrir l'ensemble de l'application.
Dans "Entités", vous retrouvez toutes les données de base de Skalin : les clients, les contacts, les contrats et les opportunités.
Dans "Activités" se trouvent tous les éléments sur lesquels vous pouvez agir : les tâches, les alertes, les playbooks et leurs objectifs.
Dans "Santé" se trouvent le rapport sur le score de santé de vos clients, ainsi que le paramétrage des profils de score de santé.
Dans "Équipe", vous retrouvez le paramétrage des membres de l'équipe ayant accès à Skalin, le rapport sur la performance d'équipe, ainsi que les objectifs par CSM.
Dans "Revenus" se trouvent les rapports sur le MRR et sur le renouvellement. Vous pouvez également gérer depuis cette section les opportunités.
Dans "Rapports" se trouve l'ensemble des rapports, y compris ceux déjà présents dans d'autres sections.
Dans "Intégrations", vous retrouvez sous Hub l'ensemble des connecteurs standard de Skalin, mais également les données de suivi d'usage brutes, ainsi que les différentes clés API générées.
Enfin la section "Paramètres" regroupe la partie Mon profil, qui est composée des paramètres personnels, la partie Général et tous les autres paramètres de fonctionnalités Skalin.
# Épingler des items
Vous pouvez épingler n'importe quel item du panneau de navigation pour le retrouver facilement. Survolez l'item souhaité et cliquez sur l'icône d'épingle qui apparaît.
Les items épinglés apparaissent alors dans une section dédiée en haut du panneau de navigation, accessible en permanence.
Conseil
Certaines parties ont un icône "cadenas". Cela signifie que ce sont des add-ons payants que vous pouvez tester pendant un mois gratuitement.
# Personnalisation de la page d'arrivée sur Skalin
Vous pouvez personnaliser votre landing page sur Skalin en allant dans Paramètres > Mon profil et en choisissant la landing page par défaut.