Vue des contacts

Présentation
Tags
- Tags système
- Tags custom
Personnalisation de la vue contact
Extract du fichier contact

# Présentation

Vous y trouverez les principales informations concernant vos contacts présentés sous forme de liste : nom et coordonnées du contact, tags, client et CSM rattachés et KPIs associés.

# Tags

Un CONTACT peut être associé à un ou plusieurs "Tags". Ces Tags peuvent ensuite être utilisés en tant que filtres grâce au menu déroulant "Contact tags". Vous y retrouverez à la fois les Tags système et vos Tags personnalisés.

# Tags système

Skalin propose 4 Tags par défaut au niveau des contacts, voici ce à quoi ils correspondent :

Sponsor : c'est le décisionnaire chez votre client, celui qui porte la relation contractuelle. Il est courant que le sponsor ne soit pas lui-même utilisateur de votre solution.
Champion : c'est votre référent chez votre client, votre contact principal, celui qui doit maîtriser votre solution, porter la voix de votre société en interne.
Key user : vos contacts chez le client, avec lesquels vous êtes susceptibles d'interagir
End user : les utilisateurs de votre solution, avec lesquels vous n'avez pas de contact

A savoir

Les Tags système décrits ci-dessous ont un sens du point de vue de Skalin et amènent nos algorithmes à interpréter les signaux différemment selon les contact auxquels ils sont rattachés. Par exemple, un sponsor sans usage n'est pas problématique, à l'inverse d'un champion sans usage.

# Tags custom

Vous pouvez par ailleurs créer vos propres Tags : il suffit d'indiquer un intitulé dans la cartouche "Tag name", de sélectionner une couleur sur la palette, et de cliquer sur "Create".

Astuce

Utilisez les Tags pour contrôler rapidement vos contacts clés. Par exemple, en filtrant sur vos "Champions" vous pouvez vérifier d'un coup d'œil si vous avez des échanges récents et s'ils utilisent votre solution.

# Personnalisation de la vue contact

En cliquant sur le bouton situé en haut à droite, vous pouvez personnaliser les colonnes à afficher/masquer, ainsi que le nombre d'éléments à faire apparaître sur la page. Cette configuration est propre à chaque user/device et n'impacte donc pas l'affichage des autres membres de votre organisation.

A noter que tous les KPIs proposés ici sont pré-calculés par Skalin et ne nécessitent aucune configuration particulière (pour les champs custom, voir plus bas).

Définition des champs disponibles (champs proposés par défaut*) :

Email* : email du contact
Name* : nom complet du contact (prénom + nom)
Customer* : client auquel le contact est rattaché
Owner* : CSM propriétaire du compte auquel le contact est rattaché
NPS Score* : dernière score NPS connu
Tags* : labels associés au contact
Phone* : numéro de téléphone du contact
Role : rôle sur le projet
Job title* : intitulé du poste du contact
Last touch* : date de dernière interaction avec le contact. La "last touch" correspond à une interaction ayant impliqué le contact (email entrant, réponse à un email, meeting, call). Un email envoyé par votre entreprise et resté sans réponse n'est pas comptabilisé ici. Ces interactions peuvent concerner n'importe quelle personne de votre entreprise.
Last user touch : date de dernière interaction d'un utilisateur Skalin avec le contact. La "last touch" correspond à une interaction ayant impliqué le contact (email entrant, réponse à un email, meeting, call). Un email envoyé par votre entreprise et resté sans réponse n'est pas comptabilisé ici. Ces interactions peuvent concerner n'importe quelle personne de votre entreprise.
Last Activity* : date de dernière connexion à votre produit.
Visits last 30 days : nombre de sessions sur les 30 derniers jours. Une session peut correspondre à une connexion, ou à la reprise de la navigation après une période d'inactivité de 15 minutes ou plus.
Created at : date de création du contact
Updated at : date de dernière mise à jour du contact
Admin : le contact a t-il le statut d'administrateur (yes / no)

Ajout de champs custom

Pour créer vos champs personnalisés, rendez-vous dans la rubrique Champs personnalisés de ce document. Une fois les champs créés, vous pourrez les afficher / les masquer comme n'importe quel champ.

# Extract du fichier contact

Vous pouvez télécharger l'ensemble des clients en cliquant sur le bouton présent en haut à droite de la page. L'extract sera disponible en format .csv et contiendra l'ensemble des colonnes disponibles.