Gestion comptes Parent/Enfant
Gestion d'une hiérarchie de comptes (Parent/Enfant)
Vous avez la possibilité de créer une hiérarchie de comptes dans Skalin. Cela permet de gérer efficacement des filiales, des marques, des pays, voire des BU, et à chacun d'avoir ses propres interlocuteurs, projets, playbooks, scores...
Dans la vue des comptes, vous pouvez facilement repérer la spécificité des comptes parents (si vous en avez !) : un chevron permet de dérouler la liste des enfants.
Par exemple ci-dessous, le compte Meta Group a pour enfants Facebook, Instagram et Whatsapp.
Le compte Facebook est lui-même un groupe parent, contenant des comptes enfants.
Paramétrage : Vous pouvez créer une hiérarchie de comptes soit dans votre CRM et Skalin la récupère en se synchronisant, soit en remplissant le champ Compte parent dans les paramètres d'un compte.
La gestion des comptes parents / enfants a des spécificités au niveau :
- du MRR de chaque compte,
- du score de santé des comptes parents,
- de la vue détaillée d'un compte parent,
- de la prise en compte des usages et interactions des utilisateurs selon qu'ils appartiennent au compte parent ou à un compte enfant,
- des projets et playbooks.
Passons en revue chacun de ces points.
# MRR du compte parent
Si un contrat a été négocié au niveau du groupe, alors le MRR apparaitra sur la ligne du compte parent.
En revanche, si chaque compte enfant a son propre contrat et qu'il n'y a pas de contrat au niveau du parent, alors il est normal que le compte parent n'affiche pas de MRR dans la vue des comptes (comme ci-dessus pour Meta et Facebook).
➡️ Pour voir la somme des MRRs des comptes enfants, il faut ouvrir la vue détaillée d'un compte parent.
# Score de santé du compte parent
Le score de santé du compte parent peut être calculé indépendamment du score des enfants ou bien au contraire, être influencé par les scores des enfants, proportionnellement au MRR que chacun représente.
Ex :
- si Facebook FR représente 50% du MRR de Facebook Monde,
- et Facebook DE 25%,
- alors le score de santé de Facebook FR aura 2 fois plus d'impact au niveau groupe que le score de Facebook DE.
Si un compte enfant n'a pas de MRR alors que d'autres comptes enfant en ont, alors son score de santé n'impacte pas le compte parent. Si aucun compte enfant n'a de MRR, alors ils impactent tous le score de santé du parent à parts égales.
Paramétrage : Pour que le score de santé du compte parent soit calculé indépendamment du score des enfants, il faut que le score jaune dans le menu Score de santé soit à 0.
Pour qu'au contraire le score des enfants compte par exemple pour la moitié du score des parents, le sous-score lié aux enfants est à 50%.
Rappel
Modifiez ce pourcentage en passant la souris sur la ligne concernée puis en cliquant sur le bouton d'édition.
Ajustez ensuite le curseur tout en bas de la page.
💡Si les comptes parents n'ont jamais de contrat alors que les comptes enfant en ont, on pourrait imaginer créer un profil de score de santé Parent et un profil Enfant, en mettant Score de contrat = 0% pour le profil parent.
# Vue détaillée d'un compte parent
A l'intérieur de la fiche d'un compte parent, un onglet supplémentaire est disponible : "Comptes enfants", vous y retrouvez un ensemble de KPIs agrégés en haut, ils dépendent des comptes enfants sélectionnés dans le tableau au-dessous.
Par exemple la somme des MRR des comptes enfants se trouve ici :
Si vous appliquez un filtre sur les comptes enfants à appliquer, alors le MRR global affiché dans la partie supérieure s'adapte et ne fait la somme que des MRR des enfants sélectionnés.
Il est également possible de sélectionner la visualisation des données des comptes enfants à l'intérieur de chaque onglet du compte parent.
Par exemple, dans l'onglet Contact d'un compte parent, tous les contacts du compte parent sont affichés. En cliquant sur le filtre 'Enfants", on voit aussi les contacts des comptes enfants (avec leur compte de rattachement) :
Vous pouvez procéder de la même façon pour les onglets Contrats, Activités, Tâches, Opportunités et Playbooks.
# Visualisation des usages et interactions des contacts "parents"
Cette partie détaille le fonctionnement de Skalin vis-à-vis des contacts rattachés au "compte parent".
# Usages des contacts parents
Les usages des utilisateurs liés au compte parent nous sont envoyés via le tracking. Ils intègrent l'email du contact et l'identifiant (customer ID) du compte (parent ou enfant) sur lequel s'est connecté.
Si le détail du compte enfant utilisé n'est pas transmis à Skalin, alors les activités sont comptées au niveau du compte parent.
Si le contact du parent se connecte au compte parent, l'activité est alors comptée au niveau du compte parent. Si le contact s'est connecté sur un compte enfant, alors l'information est bien loguée au niveau de cet enfant.
➡️ Skalin enregistre l'activité d'un contact en fonction du compte sur lequel il s'est connecté plutôt qu'en fonction de son appartenance au compte parent ou enfant.
Si vous avez besoin d'analyser l'usage des utilisateurs sur un compte enfant, avec ou sans les contacts du parent, vous pouvez utiliser le filtre :
Le filtre permet de sélectionner l'ensemble des contacts des comptes parents, ou de façon détaillée les personnes à inclure dans l'analyse.
Un utilisateur d'un compte parent qui a accès à votre application pour tous les comptes enfants est donc bien comptabilisé pour chaque activité sur l'enfant sur lequel il a eu cette activité (ex. il s'est connecté 10 fois dont 3 fois sur le compte enfant A, il y aura bien 3 activités sur le compte enfant A).
L'activité des utilisateurs des comptes parents est donc prise en compte dans le Health Score de chaque compte enfant, au même titre que l'ensemble des utilisateurs de ce compte enfant.
Par défaut, Skalin affiche dans l'onglet Activité les usages des contacts du compte sélectionné. Pour afficher les usages des utilisateurs des autres niveaux (parent ou enfant), il faut sélectionner le filtre "Enfants":
Si un compte parent n'a pas de contact associé, parce que tous les contacts sont dans un niveau parent supérieur ou dans ses comptes enfant, alors sélectionner ce filtre devient indispensable pour voir l'activité enregistrée sur ce niveau de la hiérarchie.
# Interactions des contacts parents
La logique de Skalin pour les interactions est la suivante : on cherche toujours à rattacher l'interaction au niveau le plus fin possible.
Une interaction (mail, réunion) avec un contact parent seul, est enregistrée au niveau du compte parent. Une interaction avec des contacts enfants (même s'il y a un contact parent dans la boucle) est enregistrée sur chacun des comptes enfants concernés. Il est possible de dupliquer un contact dans plusieurs comptes enfant, si cela correspond à la réalité opérationnelle de votre client.
Exemple : Si un contact travaille pour les comptes enfants A, B et C d'un compte parent qui contient A, B, C et D; alors vous pouvez dupliquer ce contact sur les comptes enfants A, B et C : les conversations avec lui seront dupliquées sur les 3 comptes enfants et compteront donc dans les 3 scores d'interaction.
S'il était amené à travailler pour les 4 comptes enfants, vous pourriez le mettre au niveau du compte parent. Les interactions avec ce contact ne comptent alors au niveau des enfants que si un contact enfant est intégré à la discussion.
Trouver des interactions avec un ensemble de contacts
Dans l'onglet Interactions, si vous filtrez sur un ensemble de contacts, toutes les informations avec l'un ou l'autre des contacts remonteront. C'est donc un filtre OU qui est appliqué par défaut.
# Gestion de la hiérarchie de comptes dans les playbooks
Au niveau des filtres dans les déclencheurs de playbooks, vous pouvez indiquer de façon plus fine si vous ne ciblez que des parents ou que des enfants. Par défaut, tous les comptes, parent ou enfant, sont ciblés par le playbook.
Si on filtre sur Parents, ça prend tous les clients qui ont au moins un enfant donc s'il y a des hiérarchies à plusieurs niveaux, cela prend tous les niveaux intermédiaires et le niveau supérieur. Ca ne prend pas le niveau le plus bas, où il y a des enfants.
Si on filtre sur Enfants, cela prend tous les comptes qui n'ont pas d'enfant en dessous. Donc si le compte est tout seul, et n'a pas d'enfant sous lui, il est inclu quand on filtre sur Enfant.