Les types d'actions
Les types d'actions
# Actions liées au client
- Modifier la phase du client : modifier la phase de cycle de vie du client (stage).
- Modifier le profil de score de santé du client : changer le profil de score de santé (Healthscore profile).
- Modifier le profil d'objectif du client : changer le profil d'objectif (Goals)
- Modifier le propriétaire du client : changer le CSM propriétaire du compte.
- Modifier un tag client : ajouter ou supprimer des Tags associés au client.
- Modifier un champ personnalisé client de type utilisateur : modifier un utilisateur lié à un champ custom, si défini.
- Modifier un champ personnalisé client de type score : modifier un champ personnalisé de type score (de 1 à 5)
# Actions liées au contact
- Modifier un tag contact : modifier ou supprimer des Tags associés à un contact.
# Actions liées aux tâches
- Créer une tâche simple : permet d'assigner une tâche unique à un ou plusieurs utilisateurs, à un champ personnalisable ou à une équipe.
- Instancier un template de projet de tâches : permet de créer et d'assigner un ensemble de tâches selon un template pré-existant. Les tâches du template peuvent concerner plusieurs personnes et avoir des deadlines différentes. Pour créer un template, se référer à la rubrique Projets.
Pour ces actions, vous pouvez cocher la case "Attendre la fin de la tâche avant de continuer" afin de conditionner la suite du Playbook à la
validation de la tâche ou du projet de tâches. Cette option se situe au niveau du paramétrage de la tâche elle-même.
# Envoi de notifications
- Créer un brouillon dans la boite mail du propriétaire : créé un brouillon de mail directement dans la messagerie de l'utilisateur (fonctionne avec Gmail et Outlook 365). L'email peut ensuite être édité et envoyé depuis la messagerie concernée.
Attention : cette action a été remplacée par "envoyer un email après validation manuelle" qui permet de tout piloter depuis Skalin. Elle a vocation à être supprimée.
- Envoyer un email automatiquement : permet d'envoyer un email automatiquement depuis un compte de messagerie Gmail ou Outlook 365.
- Envoyer un email après validation manuelle : permet de créer un email à partir du modèle défini. Cet email sera ensuite soumis à la validation du CSM qui pourra au choix l'envoyer en l'état, l'éditer avant envoi, ou décider d'annuler l'envoi. Le contrôle d'envoi s'effectue depuis la rubrique "Mes Actions - Actions en attente sur les Playbooks". Le message sera envoyé depuis le compte mail habituel de l'utilisateur.
- Envoyer un email (interne) : permet d'envoyer un email ou une alerte sur des adresses internes à l'entreprise, qu'il s'agisse d'utilisateurs de Skalin ou non.
- Appeler un webhook : permet d'appeler une application tierce capable de recevoir un appel webhook, grâce à une URL spécifique fournie par ladite application.
- Notification sur un channel Slack : permet de notifier au choix le canal Slack défini par défaut, un canal Slack spécifique ou un utilisateur Slack de votre organisation en direct.
# Paramétrer l'envoi d'un email
Lorsque vous paramétrez l'envoi d'un email, vous devez sélectionner les personnes qui recevront cet email. Il peut s'agir au choix de :
Tous les contacts du client : il est possible de choisir les tags contacts voulus ensuite.
Sélectionner manuellement à la validation (uniquement pour les envois avec validation manuelle) : vous sélectionnez le contact lors de la validation de l'email (Mes Actions - Actions en attente sur les Playbooks)
Pour les Playbooks liés à un contact (et non à un client), une autre modalité est disponible :
Contact ciblé: cible le contact à l'origine du déclenchement du Playbook
En cliquant sur "Afficher plus de paramètres", vous pouvez :
- Modifier l'expéditeur de l'email (émetteur) : par défaut le propriétaire du compte est sélectionné mais vous pouvez également définir un utilisateur particulier - statique, ou vous référer à une personne désignée dans un champ custom - dynamique.
- Ajouter des personnes en copie ou en copie cachée : la copie cachée peut-être utile notamment pour ajouter votre CRM en copie systématique
Une fois que vos paramètres d'envoi sont définis, reste à choisir la stratégie d'envoi : - Individualisée : si pour un même client plusieurs contacts sont éligibles, ils recevront tous un email distinct de la part de l'expéditeur de l'email.
- Groupée (pas de personnalisation liée au destinataire) : tous les contacts éligibles au sein d'un même compte seront ajoutés en destinataire d'un même email.
Pour ce qui est de la rédaction du message, vous devez définir un objet et rédiger le corps du message (zones en vert ci-dessous). Dans les deux cas, un bouton "Perso" vous donne accès à aux variables de personnalisation (zone en rouge ci-dessous).
Les boutons de personnalisation vous donnent accès à de nombreuses variables ainsi qu'aux valeurs liées à vos champs custom :
# Déclenchement d'un nouveau Playbook
- Lancer un nouveau Playbook : déclenche un Playbook existant, quel que soit son déclencheur initial et ses éventuels filtres. Par exemple, à la fin de votre Playbook onboarding, vous souhaitez déclencher le Playbook adoption.
Attention
Lorsque vous déclenchez le Playbook #2 via une action "Lancer un nouveau Playbook" au sein du Playbook #1, vérifiez que ce n'est pas redondant avec le déclenchement normal défini dans le Playbook #2 afin d'éviter que le #2 ne se déclenche deux fois.
# Créer une opportunité
- Créer une opportunité : crée une opportunité dans le pipe sélectionné