Déclenchement manuel
Déclenchement manuel
Généralement vos Playbooks se déclenchent en fonction du trigger qui a été défini - sauf lorsqu'il s'agit d'un trigger manuel. Il est néanmoins possible de forcer le déclenchement d'un Playbook de façon ponctuelle en cliquant sur les 3 petits points à côté du nom du playbook puis
Vous pouvez alors sélectionner un client en particulier et déclencher votre Playbook en cliquant sur "Run Playbook" :
Ou alors, vous pouvez cibler tous les clients qui matchent une ou plusieurs conditions. Dans l'exemple ci-dessous, je souhaite cibler tous les clients qui sont en "Run" et qui appartiennent à mon segment "High-Touch". Une fois les critères définis, cliquez sur "Aperçu de la cible" pour avoir un aperçu des comptes que vous vous apprêtez à cibler puis cliquez sur "Lancer le Playbook" pour confirmer.
Dernier contact, Dernier contact utilisateur et Date de fin
Parmi les critères disponibles pour cibler des clients, certains prêtent parfois à confusion :
- Dernier contact : date du dernier contact reçu du client. Ce critère intègre également les messages envoyés par le client à des membres non-Skalin (par exemple des échanges remontés via le CRM).
- Dernier contact utilisateur : date du dernier mail, appel ou rendez-vous avec un utilisateur Skalin.
- Date de fin : dans les informations sur les contrats, cette valeur correspond à la date de fin du contrat actif. Les contrats en attente de démarrage (pending) ne sont pas pris en compte.